渤海股份4月21日晚間公告，公司擬15.75元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8870萬(wàn)股，募集資金總額14億元，用于收購(gòu)嘉誠(chéng)環(huán)保55%股權(quán)、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于4月22日開(kāi)市起復(fù)牌。
嘉誠(chéng)環(huán)保100%股權(quán)預(yù)評(píng)估值為145000萬(wàn)元，本次公司擬收購(gòu)其55%股權(quán)，對(duì)應(yīng)價(jià)值為79750萬(wàn)元。其中換股方式收購(gòu)李華青、石家莊合力投資咨詢(xún)中心合計(jì)持有的嘉誠(chéng)環(huán)保22.55%股權(quán)，以現(xiàn)金47052.5萬(wàn)元收購(gòu)嘉誠(chéng)環(huán)保32.45%股權(quán)。
嘉誠(chéng)環(huán)保在污水處理領(lǐng)域具備較強(qiáng)的客戶(hù)基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)渠道、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，并符合上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，能夠與上市公司既有水務(wù)類(lèi)主業(yè)產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金中擬使用33490萬(wàn)元?dú)w還全資子公司天津市濱海水業(yè)集團(tuán)有限公司銀行借款。剩余募集資金扣除本次發(fā)行費(fèi)用后凈額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金擬部分用于償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，募集資金到位后將有助于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，在一定程度上提升公司的盈利水平，并有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
渤海股份擬定增14億元 加碼污水處理業(yè)務(wù)
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