1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。
2 本公司除徐輝董事外，董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。徐輝先生無法保證公司2023年年度報告全文及摘要所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，理由是：經(jīng)與公司管理層、審計委員會召集人、年度審計機構(gòu)訪談，本人認(rèn)為公司在財務(wù)公司的存款壓降方案能否按計劃執(zhí)行具有重大不確定性，因此無法確認(rèn)公司存放在財務(wù)公司的存款計提貨幣資金信用減值準(zhǔn)備約42,000萬元的準(zhǔn)確性和合理性；同時，公司之孫公司億綠星輝于2023年向珠海豪逸共計支付1.5億元定金用于購買其開發(fā)的別墅項目，該預(yù)付定金列報于財務(wù)報表“其他非流動資產(chǎn)”項目，經(jīng)與公司管理層、審計委員會召集人、年度審計機構(gòu)訪談，該筆購房交易尚未簽訂商品房買賣合同，公司未能就該交易的商業(yè)實質(zhì)、合理性提供充分恰當(dāng)?shù)闹С中晕募�，本人無法確定是否需要對該“其他非流動資產(chǎn)”項目進(jìn)行調(diào)整，無法確定應(yīng)調(diào)整金額及對財務(wù)報表披露的影響。綜上，本人無法保證公司2023年年度報告全文及摘要所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。請投資者特別關(guān)注。
公司報告期凈利潤為負(fù)，2023年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。本方案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
聚氯乙烯是五大通用合成樹脂之一，廣泛應(yīng)用于建筑材料、工業(yè)制品、日用品等領(lǐng)域。我國是聚氯乙烯生產(chǎn)和消費大國，聚氯乙烯行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有非常重要的地位。“十四五”以來，我國氯堿行業(yè)發(fā)展進(jìn)入從規(guī)模增長向質(zhì)量提升的重要窗口期。
2023年，我國PVC市場呈現(xiàn)出需求疲軟、出口活躍、原料價格回落等特點，市場整體表現(xiàn)較為低迷。全年國內(nèi)新增PVC產(chǎn)能91萬噸，增加市場供應(yīng)壓力；需求端，下游需求偏弱，下游加工企業(yè)開工不足，導(dǎo)致全年國內(nèi)需求增加有限。2023年國內(nèi)PVC外貿(mào)市場表現(xiàn)相對活躍，對改善國內(nèi)供需關(guān)系起到一定作用。
燒堿是氯堿工業(yè)重要組成部分，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。我國燒堿產(chǎn)量變化主要受經(jīng)濟(jì)形勢、新增產(chǎn)能數(shù)量及其投產(chǎn)時間、市場景氣程度、“堿氯平衡”因素及相關(guān)政策等多方面影響。
近年來，我國燒堿行業(yè)市場規(guī)模產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2023年，我國規(guī)模以上工業(yè)燒堿產(chǎn)量4101.4萬噸，同比增長3.5%。生產(chǎn)方面，國內(nèi)燒堿裝置生產(chǎn)基本正常，除集中檢修及局部地區(qū)產(chǎn)量下降外，多數(shù)企業(yè)保持高負(fù)荷生產(chǎn)，市場供應(yīng)充足，部分企業(yè)長期處于較高庫存狀態(tài)運行；下游需求方面，燒堿下游需求相對穩(wěn)定，消費格局變化較小，下游耗堿化工行業(yè)需求溫和，裝置開工負(fù)荷不足，對燒堿以剛需采購為主。
乙二醇是聚酯生產(chǎn)的重要原材料，生產(chǎn)工藝一般可分為石油化工路線和煤化工路線，公司現(xiàn)有乙二醇項目為煤化工路線。煤制乙二醇上游產(chǎn)業(yè)主要是煤炭，下游產(chǎn)業(yè)主要為應(yīng)用于生產(chǎn)聚酯纖維、防凍劑、潤滑劑等。
2023年乙二醇市場行情呈現(xiàn)出供應(yīng)回升、消費增長、價格穩(wěn)定回落的特點。2023年，國內(nèi)乙二醇產(chǎn)量1654萬噸，同比增加24.4%；煤制乙二醇產(chǎn)量約554萬噸，同比增加35.3%，整體供應(yīng)量增加。下游需求端，下游產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)好于預(yù)期，需求韌性較強，全年乙二醇價格維持低位震蕩、穩(wěn)定回落走勢。
尿素屬于氮肥行業(yè)，主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，下游產(chǎn)品包括但不限于農(nóng)用氨肥、三聚氰胺、人造板、車用尿素。從尿素行業(yè)下游需求的發(fā)展趨勢來看，農(nóng)業(yè)市場需求相對穩(wěn)定，工業(yè)需求與經(jīng)濟(jì)趨勢有一定相關(guān)性，在雙碳、環(huán)保等政策收緊的情況下，車用需求屬于增長領(lǐng)域。
2023年我國尿素行業(yè)實現(xiàn)增長，全年國內(nèi)尿素總產(chǎn)量6291.5萬噸(實物量)，同比增長9.2%；全年尿素出口425.1萬噸實物，同比增長50.2%。2023年，我國尿素平均出廠價為2419元/噸，同比降低9.6%，整體呈現(xiàn)“先漲后降”的趨勢。
（二）光氫新能源
2023年，我國新增光伏并網(wǎng)裝機容量216.88GW，累計光伏并網(wǎng)裝機容量超過600GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。隨著新能源發(fā)電技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、成本快速下降，我國已掌握了完備的新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，有力支撐我國新能源基本進(jìn)入平價無補貼發(fā)展新階段，同時也形成了“光伏+”多樣化復(fù)合開發(fā)新模式。
近年來，國家積極推動能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展綠色能源，積極培育新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，鼓勵具備條件的企業(yè)、園區(qū)就近利用清潔能源，支持具備條件的企業(yè)開展“光伏+儲能”等自備電廠、自備電源建設(shè)，公司打造“光氫化零碳產(chǎn)業(yè)基地”戰(zhàn)略規(guī)劃迎來政策持續(xù)利好。
（三）清潔熱力
我國立足能源結(jié)構(gòu)以煤為主的基本國情，積極推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。在此背景下，政府對清潔熱力的支持力度加大，加快燃煤電站升級改造項目進(jìn)度，同時，積極推廣新型供熱技術(shù)以及新型能源熱源的利用，提高能源利用率的同時也拓展了清潔熱力的熱源結(jié)構(gòu)。此外，高效智能化技術(shù)也在清潔供熱行業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用，提升了清潔供暖系統(tǒng)的安全性與可靠性。隨著政府對清潔能源的持續(xù)推動和市場需求的不斷增長，預(yù)計清潔熱力行業(yè)將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。
公司主營業(yè)務(wù)涵蓋現(xiàn)代煤化工、光氫新能源、清潔熱力等，公司聚焦“光伏+”產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃，創(chuàng)新“光伏發(fā)電、綠電制氫、綠色化工”三位一體低碳產(chǎn)業(yè)模式，致力打造沙戈荒風(fēng)光氫儲新材料綠色低碳領(lǐng)先企業(yè)，實現(xiàn)公司主業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。
（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)
現(xiàn)代煤化工
公司在內(nèi)蒙古達(dá)拉特和庫布其擁有以氯堿、聚酯產(chǎn)業(yè)為核心的兩大現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品聚氯乙烯（PVC）、燒堿、乙二醇、甲醇、復(fù)混肥等廣泛應(yīng)用于化工、輕工、建材、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等行業(yè)。
1.聚氯乙烯（PVC）、燒堿
公司達(dá)拉特化工園區(qū)以億利化學(xué)、達(dá)拉特分公司為核心企業(yè)，打造“煤—煤矸石發(fā)電—電石—離子膜燒堿、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工業(yè)廢渣綜合利用生產(chǎn)水泥”的一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。該產(chǎn)業(yè)鏈中包括公司全資的年產(chǎn)64萬噸環(huán)保型電石項目；控股的年產(chǎn)50萬噸PVC、40萬噸燒堿項目、配套2×50MW自備熱電廠；參股4×200MW煤矸石發(fā)電機組；參股年產(chǎn)120萬噸工業(yè)廢渣制水泥項目。主要產(chǎn)品聚氯乙烯（PVC）產(chǎn)能及產(chǎn)品質(zhì)量位居行業(yè)前列，是大連商品交易所交割免檢品牌。
2.乙二醇、合成氨、復(fù)混肥
庫布其化工園區(qū)以億鼎公司、鑫潤公司為核心企業(yè)，打造以煤基多聯(lián)產(chǎn)乙二醇、甲醇、復(fù)混肥、合成氨為核心的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。該產(chǎn)業(yè)鏈包括公司控股的年產(chǎn)40萬噸乙二醇、20萬噸甲醇、年產(chǎn)60萬噸合成氨、104萬噸復(fù)混肥項目，產(chǎn)能位居行業(yè)前列。
光氫新能源
公司積極響應(yīng)“十四五”規(guī)劃新能源戰(zhàn)略部署，持續(xù)聚焦大型光伏治沙項目產(chǎn)業(yè)投資，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)聯(lián)合央/國企共同發(fā)展立體生態(tài)光伏治沙產(chǎn)業(yè)，同時依托多年氫氣工業(yè)制取與應(yīng)用經(jīng)驗和成熟的氫產(chǎn)業(yè)消納優(yōu)勢，拓展實施光伏制氫與氫裝備制造產(chǎn)業(yè)投資運營，創(chuàng)新“光伏治沙+光伏制氫+綠氫化工”的一體化“光氫化零碳產(chǎn)業(yè)基地”模式。
清潔熱力
公司聚焦大型工業(yè)園區(qū)節(jié)能減排，實現(xiàn)“冷、熱、電、氣、水”多聯(lián)供，構(gòu)筑智能化能源供應(yīng)體系。公司旗下潔能科技擁有的“微煤霧化”技術(shù)提供以“清潔熱力”為主的冷熱電氣多聯(lián)供，同時依托現(xiàn)有高效煤粉供熱為基礎(chǔ)，在工業(yè)園區(qū)內(nèi)拓展實踐城市污泥、工業(yè)污泥燃燒供熱、天然氣、生物質(zhì)和分布式能源供熱等。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
2023年 2022年 本年比上年增減(%) 2021年
調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前
總資產(chǎn) 31,344,909,260.39 35,131,889,687.03 35,072,628,509.53 -10.78 34,162,760,082.64 34,097,144,143.72
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 16,426,003,544.11 16,872,158,313.67 16,871,141,784.26 -2.64 16,336,028,336.13 16,335,256,954.66
營業(yè)收入 8,761,301,140.81 11,178,160,800.42 11,178,160,800.42 -21.62 12,453,798,977.32 12,453,798,977.32
歸屬于上市公司股東的凈利潤 -541,820,569.13 731,063,893.49 730,818,745.55 -174.11 805,058,352.53 805,058,352.53
歸 -674,500,972 761,985,376. 761,740,228. -188. 740,671,091. 740,671,091.
屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 .27 28 34 52 13 13
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,208,940,577.52 797,517,533.09 797,517,533.09 51.59 2,173,232,373.62 2,173,232,373.62
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -3.25 4.38 4.38 減少7.63個百分點 5.03 5.03
基本每 -0.1522 0.2053 0.21 -174.14 0.23 0.23
股收益（元／股）
稀釋每股收益（元／股）
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）
營業(yè)收入 2,699,132,075.87 2,378,719,582.67 2,193,841,017.12 1,489,608,465.15
歸屬于上市公司股東的凈利潤 15,999,173.77 41,448,249.39 5,920,326.37 -605,188,318.65
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 10,387,715.07 22,540,077.19 -11,765,740.04 -695,663,024.46
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 261,871,155.43 344,026,915.26 352,924,660.99 250,117,845.84
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
√適用□不適用
本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，四季度較前三季度業(yè)績下滑主要是出于謹(jǐn)慎性計提壞賬準(zhǔn)備、權(quán)益法核算聯(lián)營企業(yè)投資收益減少以及庫布其園區(qū)停產(chǎn)影響所致。
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
截至報告期末普通股股東總數(shù)（戶） 116,269
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶） 112,626
截至報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 不適用
年度報告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 不適用
前10名股東持股情況
股東名稱（全稱） 報告期內(nèi)增減 期末持股數(shù)量 比例(%) 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)
股份狀態(tài) 數(shù)量
億利資源集團(tuán)有限公司 -70,157,000 1,219,243,000 34.24 質(zhì)押 1,219,243,000 境內(nèi)非國有法人
三峽（安徽）能源投資有限公司 0 397,800,000 11.17 無 0 國有法人
財通基金－寧波銀行－萬向信托－萬向信托－億利6號事務(wù)管理類單一資金信托 0 41,426,287 1.16 無 0 其他
寧波梅山保稅港區(qū)東峪投資合伙企業(yè)（有限合伙） 0 36,006,034 1.01 無 0 其他
楊竣凱 23,430,490 32,608,190 0.92 無 0 境內(nèi)自然人
廣發(fā)證券股份有限公司 24,307,533 24,331,633 0.68 無 0 其他
陳維恩 1,300,000 18,056,791 0.51 無 0 境內(nèi)自然人
香港中央結(jié)算有限公司 13,100,140 16,951,827 0.48 無 0 其他
陳新蘭 1,100,000 16,629,900 0.47 無 0 境內(nèi) 自然人
上海秉昊私募基金管理有限公司－秉昊博弈13號私募證券投資基金 16,114,388 16,114,388 0.45 無 0 其他
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 不適用
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 不適用
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用□不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用□不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
√適用 □不適用
5.1 公司所有在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
單位:億元 幣種:人民幣
債券名稱 簡稱 代碼 到期日 債券余額 利率（%）
2020年公司債一期 20億利01 163399 2025-04-10 1.28 7.00
2020 年公司債二期 20億利02 163692 2025-07-07 0.73 7.00
5.2 報告期內(nèi)債券的付息兌付情況
債券名稱 付息兌付情況的說明
2020年公司債一期 公司已于2023年4月10日兌付公司債券自2022年4月10日至2023年4月9日期間的利息。
2020年公司債二期 公司已于2023年7月7日兌付公司債券自2022年7月7日至2023年7月6日期間的利息。
5.3 報告期內(nèi)信用評級機構(gòu)對公司或債券作出的信用評級結(jié)果調(diào)整情況
債券名稱 信用評級機構(gòu)名稱 信用評級級別 評級展望變動 信用評級結(jié)果變化的原因
2020年公司債一期 聯(lián)合資信評估有限公司 債項信用等級AA 評級展望為負(fù)面 經(jīng)營業(yè)績大幅下降、億鼎生態(tài)整改停產(chǎn)
2020年公司債二期 大公國際資信評估有限公司 債項信用等級AA 評級展望為穩(wěn)定 無變化
5.4 公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
主要指標(biāo) 2023年 2022年 本期比上年同期增減（%）
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 38.86 43.14 -4.29
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤 -674,500,972.27 761,985,376.28 -188.52
EBITDA全部債務(wù)比 0.09 0.26 -64.13
利息保障倍數(shù) -0.43 2.82 -115.15
第三節(jié) 重要事項
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對
公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。
截至2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額313.45億元，歸屬母公司凈資產(chǎn)164.26億元。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入87.61億元，較上年同期下降21.62%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤-5.42億元，比上年同期7.31億元，減少12.73億元。
2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。
□適用√不適用
