天保重裝(50.530, -1.07, -2.07%)（300362）12月23日晚間公告，公司于 2015年 12 月 21 日與上海銀葉投資有限公司、四川國泰民安科技有限公司以及自然人谷穗簽訂了合作協(xié)議。公司擬與銀葉投資合資成立股權投資并購基金收購國泰民安股權。
根據(jù)協(xié)議，天保重裝擬與銀葉投資同意共同設立一家有限合伙形式的股權投資并購基金�；饘⑹紫仁召弴┟癜�15%的股權，股權轉讓價款為1800 萬元。此后，基金將通過增資的方式獲得丙方股權，增資金額為2571萬元。上述股權轉讓和增資完成后，基金將最終持有國泰民安 30%的股權，成為國泰民安的第二大股東。首次投資后 1 年或在其他合適的時間，（1）天保重裝將通過非公開發(fā)行股份的方式或其他適當方式收購國泰民安100%的股權；或者（2）國泰民安由其他上市公司收購；或者（3）國泰民安單獨實現(xiàn)合格上市。
資料顯示，國泰民安2001年 3月19日成立，注冊資本1000萬元，是一家以四川大學為技術依托的綜合型服務企業(yè)，主要從事以環(huán)境、安全、職業(yè)健康、消防技術服務為核心的技術咨詢服務，以及環(huán)境、消防和安全監(jiān)測和工程服務公司。截止到 2015 年 11 月 30 日，國泰民安凈資產1462萬元；今年1-11 月營業(yè)利潤為679萬元，凈利潤557萬元。根據(jù)國泰民安提供的資料，國泰民安 2016 年至 2018 年凈利潤預測分別為 2016 年（1200萬元） 2017 年（1560萬元） 2018 年（2028萬元） 。
公司表示，本次擬收購及增資國泰民安，符合公司環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略，能有效的提高公司在環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境工程設計、環(huán)保治理、環(huán)境技術服務等領域的實力，進一步拓展公司產業(yè)鏈，豐富產品多元性以及增強項目承攬能力，有效增強公司市場競爭能力，促進公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。此次合作有利于公司拓展和實踐環(huán)境綜合治理業(yè)務與 PPP 模式結合的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于為公司延伸環(huán)保產業(yè)鏈，合力將公司打造成國內環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)。
另外，天保重裝同日公告，為募集資金收購國泰民安，公司擬使用自有資金與杭州禮瀚投資管理有限公司或其關聯(lián)公司及禮瀚投資負責募集社會資金或第三方投資機構出資共同投資成立杭州天禮銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）。并購基金首期規(guī)模不超過 5400 萬元，由禮瀚投資出資 900 萬元作為劣后級投資人及 GP，天保重裝出資 900 萬元作為劣后級投資人（LP1），其余由禮瀚投資負責募集社會資金或第三方投資機構出資擔任并購基金優(yōu)先級投資人（LP2）。
天保重裝表示，此次成立并購基金的目的為收購及增資四川國泰民安科技有限公司，參與設立并購基金有利于公司借助專業(yè)機構的資源，提高對投資標的相關運作的專業(yè)性，為公司進一步鞏固行業(yè)地位、有效地整合環(huán)保產業(yè)鏈提供支持，促進公司整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
