ENR_Top250_International_Contractors_2015.pdf【喜報(bào)】ENR排名世界第三！中國(guó)交建連續(xù)10年榮膺ENR排名中企第一名
投資-承包印尼電廠都有哪些坑？大唐電力經(jīng)驗(yàn)分享
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要想快、狠、穩(wěn)拿下印尼電力項(xiàng)目zong共分幾步？
答：1. 在電力極度匱乏的市場(chǎng)混個(gè)臉兒熟
2. 當(dāng)然是低價(jià)中標(biāo)啊
3. 做好各類風(fēng)險(xiǎn)防范（ 左手拿著PPA 右手緊握PLN ）
從泗馬大橋到雅萬(wàn)高鐵，中國(guó)企業(yè)又在用電普及率僅為60%的印尼馬都拉修了個(gè)電廠，專為泗水供電。
01
印尼電力市場(chǎng)的前景及項(xiàng)目背景
▽
截止到2015年，中企在印尼新簽合同金額（合同金額大于500萬(wàn)美元）的項(xiàng)目，數(shù)量總共79個(gè)，總金額達(dá)到73億美元。而這73億美元的合同，電站所占比例高達(dá)50%！
印尼作為東盟地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，印尼全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量約為5000萬(wàn)千瓦，僅相當(dāng)于我國(guó)一個(gè)三峽電站容量的2倍�。�
電站方面，除了中國(guó)水電、中國(guó)成達(dá)和上海電力搶占市場(chǎng)外，中國(guó)大唐集團(tuán)海外公司也積極抱大腿出海。
按照印尼投資建設(shè)電站獨(dú)立發(fā)電商(IPP)的招標(biāo)要求，中國(guó)大唐集團(tuán)海外公司中標(biāo)投資建設(shè)印尼馬都拉火電廠 2X200MW 燃煤項(xiàng)目。
項(xiàng)目為印尼國(guó)家電力公司國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)的BOT項(xiàng)目，也是中國(guó)大唐集團(tuán)海外投資有限公司進(jìn)軍印尼電力市場(chǎng)的第一個(gè)投資項(xiàng)目。IPP項(xiàng)目包含新建兩臺(tái)200MW燃煤電站，運(yùn)行期25年。
印尼是典型的熱帶雨林氣候，根據(jù)中國(guó)大唐電力海外投資公司的委托，河北院先后派出10名測(cè)量、地質(zhì)、物探，水文專業(yè)人員到印尼現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始勘測(cè)工作。現(xiàn)場(chǎng)工作的同志們克服了酷熱的天氣、蚊蟲(chóng)叮咬、毒蛇毒蟲(chóng)等惡劣環(huán)境。
02
印尼馬都拉火電站項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
▽
一：人民幣對(duì)美元匯率風(fēng)險(xiǎn)
本工程主要設(shè)備及裝置性材料將從中國(guó)采購(gòu)并由中國(guó)承包商進(jìn)行安裝和調(diào)試，人民幣兌美元匯率波動(dòng)將對(duì)工程造成影響。
2012 年 后，人民幣匯率就從之前的貶值預(yù)期到升值和貶值預(yù)期交替出現(xiàn)。澳新銀行和渣打銀行預(yù)計(jì)人民幣匯率趨勢(shì)如表 所示。
二：稅收風(fēng)險(xiǎn)
印尼稅收立法權(quán)和征收權(quán)主要集中在中央。電源項(xiàng)目涉及的稅種包括：公司所得稅、最終稅、預(yù)扣稅、增值稅、關(guān)稅、印花稅、個(gè)人所得稅、外國(guó)人勞務(wù)稅等。
由于境外項(xiàng)目的復(fù)雜性，若未對(duì)投資和融資架構(gòu)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行統(tǒng)籌設(shè)計(jì)和安排，將導(dǎo)致項(xiàng)目稅負(fù)提高甚至帶來(lái)處罰或其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。
稅收政策變化風(fēng)險(xiǎn)主要是印尼稅法體系及稅收政策變化的風(fēng)險(xiǎn)，包括調(diào)高稅率、取消優(yōu)惠政策等使項(xiàng)目綜合稅負(fù)增加的風(fēng)險(xiǎn)。
三：融資風(fēng)險(xiǎn)
馬都拉項(xiàng)目債務(wù)融資方案主要涉及幣種結(jié)構(gòu)、期限匹配、擔(dān)保類型、成本模式等方面。融資方案不合理將引發(fā)、放大項(xiàng)目面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)、還本付息風(fēng)險(xiǎn)、股東擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及資金成本波動(dòng)等諸多風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù) PPA 條款，馬都拉項(xiàng)目資本金與債務(wù)融資比例為 25：75，股東能否按照各自的股權(quán)比例注入資本金，成為該項(xiàng)目能否順利推進(jìn)的關(guān)鍵。
PDI 已明確表示無(wú)資金實(shí)力為該項(xiàng)目注入資本金，也無(wú)法為項(xiàng)目債務(wù)融資提供任何擔(dān)保。當(dāng)?shù)毓蓶|的出資能力及擔(dān)保能力成為馬都拉項(xiàng)目融資的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
四：電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
BOOT項(xiàng)目獨(dú)立開(kāi)發(fā)，印尼馬都拉 2×210MW 燃煤項(xiàng)目為獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目采取“建
設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓”(BOOT)模式，投資商與印尼國(guó)家電力公司 PLN 簽訂長(zhǎng)期 PPA。
根據(jù) PPA 內(nèi)容，PLN 承諾全額購(gòu)買電站所發(fā)電量，電價(jià)機(jī)制為“煤電聯(lián)動(dòng)、照付不議”，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的電價(jià)水平鎖定，運(yùn)營(yíng)期屆滿后電站將無(wú)償或按照一定議價(jià)轉(zhuǎn)讓給印尼國(guó)家電力公司。
五：造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
中方投資印尼電站單位工程造價(jià)：項(xiàng)目投標(biāo)前，經(jīng)調(diào)研國(guó)電集團(tuán)、河北電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、中南電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、北京電建、天津電建、浙江火電等單位，了解到部分中資企業(yè)在印尼已完電站工程造價(jià)情況。
調(diào)研造價(jià)如表如圖：
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目所在地 |
投資方 |
項(xiàng)目總投資 |
EPC承包單位 |
EPC單位造價(jià) |
|
北蘇鳳港電站 |
北蘇門答臘 |
PLN |
無(wú) |
中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口 |
約1100美元／kw |
|
百通電站 |
Paiton.,probolinggo-east Jay |
PLN |
無(wú) |
哈爾濱電站工程責(zé)任有限公司 |
約780美元／kw |
|
Intramayu電站 |
Intramayu |
PLN |
無(wú) |
中國(guó)電工設(shè)備總公司 |
約860美元／kw |
|
Awha Awha 電站 |
Awha Awha |
PLN |
無(wú) |
中國(guó)電工設(shè)備總公司 |
約840美元／kw |
|
巴底邦電站 |
蘇門答臘島 |
私人投資 |
約1000美元／kw |
上海電氣集團(tuán) |
約760美元／kw |
由此得出我們之前結(jié)論：
如今的電力項(xiàng)目不好做啊
1000美元/kw都是傳說(shuō)！
700～800美元/kw才是新常態(tài)！
不要臉的700美元都能做！
不要臉又不要命的600美元不到也敢做！
也怪不得外國(guó)業(yè)主刁難、壓榨咱，自己就能在惡意低價(jià)中標(biāo)的道路上一抹黑走到底！
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估——售電區(qū)域
項(xiàng)目所在地為印尼馬都拉島，被一條窄而淺的海峽與泗水市隔開(kāi)。馬都拉島共有 4 個(gè)縣，有127個(gè)大小島嶼。作為東爪哇省省會(huì)、印尼第二大城市，是印尼工業(yè)化程度最高的工商業(yè)城市。
圖為：泗水港口景象
由于馬都拉項(xiàng)目售電區(qū)域并非馬都拉島當(dāng)?shù)兀桥c馬都拉三邦變電站 150kv輸電線路連接，通過(guò)跨海大橋回送東爪哇島的泗水市。
泗水作為印尼的第二大城市，是印尼主要的貿(mào)易和工業(yè)城市，電力需求旺盛。根據(jù)中國(guó)駐印尼經(jīng)商處的統(tǒng)計(jì)，泗水的電力主要通過(guò)外部電源點(diǎn)供應(yīng)，如附近的錦石火電1500MW，布蘭塔斯河水電站以及東北海岸的百通發(fā)電廠均向泗水供電發(fā)電廠均向泗水供電，電力供應(yīng)不足，電力需求增長(zhǎng)率達(dá) 10%。
由此可見(jiàn)，馬都拉火電廠的電能完全可以在售電區(qū)域消納。
印尼國(guó)家人均裝機(jī)容量分析，如圖 ：
03
印尼馬都拉火電工程如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)？
▽
通過(guò)印尼馬都拉項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)的主要風(fēng)險(xiǎn)采取如下有效的應(yīng)對(duì)措施：
1. 中信保公司對(duì)印尼馬都拉火電項(xiàng)目投保政治險(xiǎn)。 本項(xiàng)目獲得印尼政府擔(dān)保，即得到了印尼政府財(cái)政部的特許和支持。
2. 印尼國(guó)家財(cái)政部、工業(yè)與礦產(chǎn)能源部、國(guó)家電力公司簽署擔(dān)保項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)和收益險(xiǎn)。所在國(guó)政治、法律發(fā)生變化而影響項(xiàng)目收益，項(xiàng)目采用照付不議的原則。
中資企業(yè)與印尼當(dāng)?shù)毓鹃_(kāi)展合作時(shí)，在前期談判階段進(jìn)展困難，較難直接簽署合資協(xié)議，往往需要參與招標(biāo)，存在交納中介費(fèi)等暗箱費(fèi)用。印度尼西亞電源建設(shè)項(xiàng)目有 BOT和 EPC 模式建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)可獲印尼國(guó)家財(cái)政部進(jìn)行項(xiàng)目收益擔(dān)保。
這也是很多中企為啥都愿意和國(guó)家做生意！即使有外界原因影響收益，也有政府給擦屁股唄！
稅收風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避？
如今的國(guó)際市場(chǎng)，把底褲都搭進(jìn)去，也不一定能拿下項(xiàng)目！
要想不干賠錢的買賣，難！
要想把別人兜里的錢掏出來(lái)，更是難上加難！
不僅要學(xué)習(xí)和研究印尼當(dāng)?shù)氐亩惙w系、制定稅收方案，還得全面分析項(xiàng)目稅負(fù)情況，聘請(qǐng)專業(yè)稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的投融資架構(gòu)進(jìn)行安排和設(shè)計(jì)。
但稅收風(fēng)險(xiǎn)仍是各中企的冠心病，更何況是和開(kāi)掛的民族做生意！
稅收風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：
對(duì)于馬都拉項(xiàng)目公司在日常涉稅中發(fā)生漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、滯納、濫用稅法等稅收風(fēng)險(xiǎn)，一般項(xiàng)目公司都會(huì)配備專業(yè)稅務(wù)人員，專職處理公司日常涉稅業(yè)務(wù)；加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)和溝通；必要時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)助項(xiàng)目公司做好稅務(wù)工作，規(guī)避稅務(wù)征管及稽查風(fēng)險(xiǎn)。
稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：
在 PPA 中規(guī)定：在 PPA 簽署日不存在或不適用或者在簽署日以后，由印尼政府機(jī)構(gòu)做出的與稅務(wù)、稅負(fù)、征稅有關(guān)的所有法律要求、適用或解釋發(fā)生變化已經(jīng)或?qū)⒁獙?dǎo)致重大支出，經(jīng)專家委員會(huì)確認(rèn)后，應(yīng)合理調(diào)整電價(jià)。
融資風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)？
馬都拉項(xiàng)目資本金與債務(wù)融資比例為 25：75。對(duì)于融資比例如此大的電廠項(xiàng)目，如何正確應(yīng)對(duì)股權(quán)融資是關(guān)鍵！
股權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：
1
海外公司已與 POG 達(dá)成一致，由其收購(gòu) PDI 持有的股權(quán)，以消除 PDI 出資能力不足給項(xiàng)目融資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
2在股東協(xié)議中將明確按股比出資及融資擔(dān)保義務(wù)，并設(shè)置嚴(yán)格的違約懲罰條款和可行的退出機(jī)制，促使各方股東嚴(yán)格履行融資相關(guān)各項(xiàng)義務(wù)。
3公司已與中國(guó)進(jìn)出口銀行及中國(guó)工商銀行進(jìn)行了多輪溝通，并取得兩家銀行的融資承諾函。
(有了中國(guó)最主要政策性銀行和最大國(guó)有商業(yè)銀行的融資保證，就像是穿了個(gè)黃馬褂一樣保險(xiǎn)啊)
根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，爭(zhēng)取采取項(xiàng)目融資方式，即以項(xiàng)目收益權(quán)為質(zhì)押，股東僅提供建設(shè)期完工擔(dān)保，規(guī)避運(yùn)營(yíng)期股東擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)購(gòu)買海外投資保險(xiǎn)，有效規(guī)避 PPA 履約及政治風(fēng)險(xiǎn)。
電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)？
根據(jù)中方與印尼國(guó)電簽訂的購(gòu)售電協(xié)議 PPA 約定：
在印尼馬都拉項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)營(yíng)期 25 年內(nèi)電價(jià)執(zhí)行“照付不議”原則，當(dāng)發(fā)生由非電廠原因造成的發(fā)電量低于合同電量的情況時(shí)，仍按合同電量進(jìn)行結(jié)算。
印尼電價(jià)機(jī)制能全面反映項(xiàng)目各方面的投入成本。但由于是境外電力投資項(xiàng)目，投資回收期長(zhǎng)，實(shí)際電價(jià)水平會(huì)因匯率、物價(jià)指數(shù)的變化而波動(dòng)，因此在項(xiàng)目 25 年的運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，電價(jià)水平存在受盧比兌美元匯率及物價(jià)指數(shù)影響的風(fēng)險(xiǎn)。
所謂正路不如套路，套路不如野路子！
分析了上述電力風(fēng)險(xiǎn)，光靠上述三步恐怕還不夠～
你要銘記在心：
即便上述風(fēng)險(xiǎn)都沒(méi)能規(guī)避
也要緊緊抱住口行和商行的大腿啊～～
文章根據(jù) 馮巖 印尼馬都拉火電工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理研究 整理編輯。來(lái)源：一帶一路內(nèi)參 water8848
最新 | ENR排名 中國(guó)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷！
ENR 2016年全球最大250家
國(guó)際承包商最新出爐
2015年，仍然是國(guó)際工程承包的小年。
全球國(guó)際承包總額由2014年的5200億美元，萎縮到5000億美元，降幅約4%。而2014已經(jīng)比2013下降了4%，可見(jiàn)市場(chǎng)確實(shí)難做，諸君需加倍努力！
下面一帶一路內(nèi)參給大家打來(lái)本年度排名的十大分析解讀：
1. 入圍中國(guó)企業(yè)數(shù)量：65個(gè)，與2015年持平。
2. 首次入圍的企業(yè)有7個(gè)，分別是：哈電國(guó)際、北方國(guó)際、中電裝備、上海城建、泛華集團(tuán)、山東淄建、浙江交建。
3. 有入圍的，就有掉隊(duì)的，2016年消失在榜單上的中國(guó)承包商有：萬(wàn)寶工程
江蘇中信建設(shè)（這個(gè)名字太有歧義了。估計(jì)北京的小伙伴都只知道三元橋的那個(gè)中信建設(shè)），中鋁國(guó)際，中電子進(jìn)出口， 沈陽(yáng)國(guó)經(jīng)，山東天泰，北京住總。希望你們?cè)缛栈貧w！
4. 名次較2015年有所提高的企業(yè)數(shù)為26個(gè)。其中中國(guó)交建是第一個(gè)殺入ENR 250三甲的中國(guó)企業(yè)。祝賀中國(guó)交建，躋身第一梯隊(duì)！
5. 排名提升最快分為兩個(gè)陣營(yíng)，一是地方企業(yè)：江蘇國(guó)際（殺入百?gòu)?qiáng)，超過(guò)中地海外，上海建工、東方電氣等老牌對(duì)外承包大戶），浙江建投；二是石油礦產(chǎn)工程企業(yè)：寰球工程，中國(guó)有色建設(shè)，勝利石油工程。
6. 名次較2015年有所下降的企業(yè)數(shù)為：29個(gè)；其中下滑比較明顯的有三類企業(yè)：A.制造類承包商: 比如上海電氣（從前100下滑到第249）、東方電氣、中鋼設(shè)備、山東科瑞、中成套；
B. 地方外經(jīng)（冰火兩重天）：煙臺(tái)國(guó)際、大連國(guó)際等；
C.石油石化類（也是冰火兩重天）：大慶工程等。
7. 連續(xù)三年排名都不斷提升的，是一帶一路的龍頭企業(yè)。它們是：
A.中字頭央企6家：中交、中建、中鐵、中國(guó)化學(xué)、寰球、有色建設(shè)；
B. 地方企業(yè)11家：青建集團(tuán)、江西國(guó)際、威海國(guó)際、中國(guó)中原、中煤能源、新疆兵團(tuán)建工、浙江建投、安徽外經(jīng)、北京城建、中鼎國(guó)際、南通六建。
8.名次與2015年持平的企業(yè)有三家：中國(guó)電建、中冶科工和中水對(duì)外。
9.連續(xù)三年排名下降的有兩家，可能要審視一下自身發(fā)展的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)了：大連國(guó)際和上海電氣。
10. 中國(guó)企業(yè)榜單數(shù)量仍然居全球第一！保持隊(duì)型，繼續(xù)前進(jìn)！
2014-2016中國(guó)國(guó)際承包商排名變化情況
紅色為排名上升 綠色為下降
黑色為持平 黃色為新進(jìn)
▼
| 編號(hào) |
排名 |
公司名稱 |
||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 1 | 9 | 5 | 3 | 中國(guó)交建 |
| 2 | 11 | 11 | 中國(guó)電建 |
|
| 3 | 20 | 17 | 14 | 中國(guó)建筑 |
| 4 | 28 | 23 | 20 |
中國(guó)中鐵 |
| 5 | 25 |
27 | 23 | 國(guó)機(jī)集團(tuán) |
| 6 | 51 | 44 | 45 | 葛洲壩 |
| 7 | 68 |
49 | 49 | 中冶科工 |
| 8 | 39 | 58 | 55 | 中國(guó)鐵建 |
| 9 | 46 | 52 | 58 | 中信建設(shè) |
| 10 | 71 |
47 | 60 | 中國(guó)土木 |
| 11 | 82 |
76 | 67 | 中國(guó)化學(xué) |
| 12 | 63 |
64 | 68 |
管道局 |
| 13 | 84 | 74 | 74 | 中水對(duì)外 |
| 14 | 89 |
84 | 75 |
中石化煉化工程 |
| 15 | 98 | 81 | 77 | 青建集團(tuán) |
| 16 | 76 | 66 | 84 | 中石油工程建設(shè) |
| 17 | 88 | 哈電國(guó)際 | ||
| 18 | 85 | 93 | 92 | 通用技術(shù) |
| 19 | 126 |
137 | 95 | 江蘇國(guó)際 |
| 20 | 93 | 86 | 97 | 中地海外 |
| 21 | 139 |
112 | 103 | 江西國(guó)際 |
| 22 | 164 |
115 | 104 | 威海國(guó)際 |
| 23 | 129 | 100 | 105 | 上海建工 |
| 24 | 79 |
72 | 107 | 東方電氣 |
| 25 | 149 |
110 | 109 | 中國(guó)中原 |
| 26 | 154 |
129 | 111 | 中煤建設(shè) |
| 27 | 112 | 北方國(guó)際 |
||
| 28 | 128 | 109 | 115 | 北京建工 |
| 29 | 130 |
118 | 116 | 新疆兵團(tuán)建工 |
| 30 | 180 |
146 | 117 | 浙江建投 |
| 31 | 238 |
165 | 119 | 寰球 |
| 32 | 124 | 120 | 124 | 中國(guó)地質(zhì)工程 |
| 33 | 137 |
127 | 125 | 中原石油工程 |
| 34 | 133 |
126 | 127 | 安徽建工集團(tuán) |
| 35 | 128 | 中電裝備 | ||
| 36 | 244 |
171 | 129 |
中國(guó)有色建設(shè) |
| 37 | 140 |
113 | 130 | 河南國(guó)際 |
| 38 | 167 |
142 | 131 | 中鼎國(guó)際 |
| 39 | 144 |
上海城建 |
||
| 40 | 158 |
153 | 145 | 安徽外經(jīng) |
| 41 | 171 | 155 | 150 | 南通三建 |
| 42 | 115 |
148 | 153 | 遠(yuǎn)大鋁業(yè) |
| 43 | 147 |
131 | 160 | 中鋼設(shè)備 |
| 44 | 138 | 166 | 天津電建 |
|
| 45 | 181 | 167 | 山東外經(jīng) |
|
| 46 | 170 |
154 | 168 | 中國(guó)武夷 |
| 47 | 214 |
206 | 171 | 北京城建 |
| 48 | 172 | 泛華集團(tuán) |
||
| 49 | 207 | 212 | 176 | 勝利石油工程 |
| 50 | 216 |
104 | 179 | 中成套 |
| 51 | 210 |
195 | 183 |
煙建集團(tuán) |
| 52 | 196 |
182 | 185 | 南通建工 |
| 53 | 166 |
175 | 186 |
云南建工 |
| 54 | 189 |
山東淄建 | ||
| 55 | 148 |
152 | 194 | 大連國(guó)際 |
| 56 | 204 | 194 | 196 | 甘肅國(guó)際 |
| 57 | 243 |
222 | 204 | 南通六建 |
| 58 | 136 |
128 | 209 | 中石油工程設(shè)計(jì) |
| 59 | 221 |
172 | 211 | 煙臺(tái)國(guó)際 |
| 60 | 201 |
178 | 212 | 大慶油田 |
| 61 | 222 |
210 | 213 | 重慶對(duì)外 |
| 62 | 218 | 浙江交建 | ||
| 63 | 196 | 230 | 山東科瑞 |
|
| 64 | 234 | 236 | 中電顧問(wèn) | |
| 65 | 64 | 91 | 249 | 上海電氣 |
注：2015年中國(guó)電建首次以“中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司”名義參與ENR排名
來(lái)源：一帶一路內(nèi)參 water8848
