北控水務李力：“十四五”期間 水務行業(yè)發(fā)展重點展望
來源：《環(huán)保產(chǎn)業(yè)》期刊2021年第一期總第34期
在“十四五”期間，行業(yè)供給側結構改革勢在必行，這將使得“十四五”期間環(huán)境產(chǎn)業(yè)格局、各類企業(yè)分工、新興增長領域等事項發(fā)生著一系列改變。本文以水務行業(yè)為例，試分析在“十四五”期間產(chǎn)業(yè)結構可能發(fā)生的系列變化，并探析企業(yè)的應對之道。
環(huán)境產(chǎn)業(yè)由國內(nèi)環(huán)境保護、生態(tài)建設的需求而生。從我國環(huán)境治理的需求側來看，最宏觀的目標是“到 2035 美麗中國基本實現(xiàn)”，這個大目標使得環(huán)境產(chǎn)業(yè)作為“剛需”的時段還將至少延續(xù) 15 年。在當前的新時代，環(huán)境需求更是被提到了前所未有的高度。“綠水青山就是金山銀山”擲地有聲，“生態(tài)文明建設”被寫進黨章，社會主要矛盾轉變?yōu)?ldquo;人民對美好生活的向往與發(fā)展不平衡、不充分之間的矛盾”，構成“美好生活”的新四大剛需中（健康、文化、教育、環(huán)境），環(huán)境保護是重要維度之一。而在環(huán)境保護的供給側，當前環(huán)境產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深度變革與重構，這場變革涉及行業(yè)的主力軍更替，以及行業(yè)基本機制是市場化還是行政化的問題。在“十四五”期間，行業(yè)供給側結構改革勢在必行，這將使得“十四五”期間環(huán)境產(chǎn)業(yè)格局、各類企業(yè)分工、新興增長領域等事項發(fā)生著一系列改變。本文以水務行業(yè)為例，試分析在“十四五”期間產(chǎn)業(yè)結構可能發(fā)生的系列變化，并探析企業(yè)的應對之道。水務行業(yè)集中度提升。目前來看，環(huán)境產(chǎn)業(yè)尤其是水務領域集中度低，排名前十 (CR10) 的企業(yè)占比不足 40%。在企業(yè)層面，低水平重復現(xiàn)象嚴重，小而全模式的企業(yè)較多。集中度不高的現(xiàn)狀使得行業(yè)的科研投入、專業(yè)化提升等方面受到限制。因此，從中長期來看，盡管可能周期較長，但產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)程度的提升是發(fā)展的必然趨勢。隨著集中度和專業(yè)程度的提升，各類企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分布情況會發(fā)生變化，如一些市場化程度高的細分領域更適合進取心強的民營企業(yè)，而一些公益屬性、短期經(jīng)濟效益有限的領域，則更適合國資企業(yè)。涉水事業(yè)綜合性提升。涉水公用事業(yè)包括水務和水系兩大方面：“水務事業(yè)”指供水、污水、雨水等領域的投資和服務；“水系事業(yè)”指包括水安全、水資源、水生態(tài)、水景觀，水環(huán)境、水管理、水經(jīng)濟、水文化、水生活等九個主題內(nèi)容在內(nèi)的投資和服務。涉水事業(yè)兩個方面一體化的綜合性會進一步提升。在固廢領域，我國有“無廢城市”的綜合性概念，推動城市環(huán)衛(wèi)固廢一體化的全盤布局，涉水領域還沒有相應的城市層面概念出現(xiàn)。北控水務認為，未來或將出現(xiàn)類似于“凈水城市”的概念，將水系綜合治理全要素標準納入模式體系，推動城市范圍水系質量的整體提升。跨界治理需求領域增多。一直以來，我國環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)“水、氣、土、渣”領域分割的特征，相應的管理部門權責也如是劃分。但在實際情況中，城市垃圾點及儲運場站、菜市場、街邊餐飲中的固相污染物可能會轉移到河流中；空氣中的霧霾，也會通過干濕沉降將污染物帶到水里；污水處理與污泥、糞污、廚余垃圾等具有協(xié)同處理處置相關性；城鄉(xiāng)有機物循環(huán)也需要打通。在當前國家提出的“碳達峰、碳中和”目標之下，需要將各環(huán)節(jié)的碳排放置于一盤棋中考量，實現(xiàn)有機循環(huán)。比如“零碳社區(qū)”“零碳城鄉(xiāng)”等都可能成為新的方向。對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場而言，碳中和的目標或將打通固有市場中領域分割的現(xiàn)狀，從而催生出一系列跨界治理市場。我國經(jīng)濟社會的發(fā)展大勢是：新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、鄉(xiāng)村振興、智慧城市等，給環(huán)境產(chǎn)業(yè)帶來的新興增長領域是：城市更新的存量升級、水環(huán)境治理一體化、工業(yè)廢水治理升級、村鎮(zhèn)水務市場發(fā)展、智慧水務全面展開。城市更新的存量升級。我國新型城鎮(zhèn)化到了提升存量的階段，城市更新將帶來三個方面的升級：城鎮(zhèn)管網(wǎng)提質增效、污水資源化利用、城市更新水廠升級。城鎮(zhèn)管網(wǎng)提質增效。管網(wǎng)連接著排放點源、污水處理廠以及河道水體，既收集著生活污水，也疏通雨水徑流。在當前“廠網(wǎng)河湖一體化”戰(zhàn)略中，管網(wǎng)是關乎整個水系質量的一個重要環(huán)節(jié)。長期以來，我國對于管網(wǎng)建設維護重視不足、欠賬較多，關于雨水問題的混流、分流、調(diào)蓄等命題認識尚不明確，由此引發(fā)的溢流污染問題嚴重。隨著行業(yè)的發(fā)展及演進，我國也逐漸走到了需要直面管網(wǎng)短板的階段。污水資源化利用。猶如“四大水喉”符合新加坡國情特點一樣，污水資源化符合我國水資源利用特點，這將是我國水務市場的新大勢、新風口。城市更新水廠升級。主要帶來的是水廠搬遷改造和半地下式、地下式水廠新建需求，以及復合在傳統(tǒng)污水廠之上的城市有機質（污泥、糞污、餐廚等）協(xié)同處理新模式。水環(huán)境治理一體化。在市政公用領域的六大行業(yè)：解決人流的交通行業(yè)，解決物流的運輸行業(yè)，解決能量流的電力、燃氣行業(yè)，解決信息流的通信行業(yè)，無不是一體化和綜合性的系統(tǒng)解決范式。而城鎮(zhèn)涉水領域的公用事業(yè)供需狀況是：上面“九龍治水”，下面“八仙過海”，碎片化和離散性問題比較突出，投資效率不高，生態(tài)環(huán)境總體績效難以最終保證。碎片化的治理方式會導致合成謬誤，如某地將全域水環(huán)境治理分為幾個包進行招標，每個包的負責單位都僅僅對自己合同項下的所要求的環(huán)境績效負責，確保局部達標，但這并不能保證最終全域水環(huán)境的整體達到預期效果。在“十四五”期間，水環(huán)境一體化的需求將愈加凸顯，行業(yè)或將開啟全城域、全要素的一體化治理階段。工業(yè)廢水治理升級。隨著國家對工業(yè)污染管控加嚴，以往的工業(yè)廢水治理模式面臨升級。一方面，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的行業(yè)廢水，如石化廢水、煉化廢水、冶金廢水等，過去大多由“子弟兵”進行處理，進入門檻高，且治理效果、性價比未必最佳，這一類業(yè)務需要質量升級；另一方面，在工業(yè)企業(yè)加快向工業(yè)園區(qū)集中的背景下，無組織排放將大大減少，這類企業(yè)廢水的處理方式將向園區(qū)化、集中化方向轉變，需要處理方式的升級。村鎮(zhèn)水務市場發(fā)展。對照“美麗中國”“美麗鄉(xiāng)村”等建設目標，村鎮(zhèn)污水處理是繞不開的“剛需”。在一定程度上，村鎮(zhèn)污水處理市場的發(fā)展軌跡與 20 年前城市污水處理市場類似。20 年前，在水務領域，只有城市供水是成熟的市場，城市污水處理市場則因模式不完善、基礎投資大、配套不完善等問題而不被看好，其遇到的市場化程度不足、財政托底、付費主體缺失等問題，與當前村鎮(zhèn)污水處理市場如出一轍。現(xiàn)下，村鎮(zhèn)污水處理市場還處于“軍閥混戰(zhàn)”的時代，龍頭企業(yè)尚未誕生�？梢灶A見，在接下來的幾年中，村鎮(zhèn)污水處理市場也將逐漸完善成熟，成為水務領域新賽道。智慧水務全面展開。對于未來智慧水務的全景圖，不妨從兩個脈絡來看。一是政府端的需求側，二是施治端的供給側。政府端的視角是從頂層設計、智慧城市開始，由監(jiān)管和統(tǒng)籌需求出發(fā)，采用“互聯(lián)網(wǎng) +”的思路，向下對接垂直領域，如智慧城市頂層對接智慧交通、智慧物流、智慧水務智慧能源等；施治端則主要是由市政 、服務引致的智慧化，采用“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+ 互聯(lián)網(wǎng)”的思路。未來這兩段或將匯合在一起，智慧城市向下打通智慧水務，水務行業(yè)向上對接智慧城市，形成正在完善健全的智慧水務體系，成為新的風口。模塊化、裝備化、工廠化。在過去幾十年的發(fā)展中，主流污水處理項目都是基于生物處理工藝的工程建設，具有典型的基建特征，所用工藝、裝備多以量身定制的“非標”形式呈現(xiàn)。這在一定程度上確保了“因地制宜”的處理效果，但也帶來了標準化程度低、可復制性差，工地化建造周期長、品質質量差等問題。隨著行業(yè)技術的不斷成熟、定型，工程項目模塊化、裝備化開始具備基礎�？梢韵胂�，在未來項目核心工藝模塊化、裝備化、工廠化的前提下，企業(yè)以少量的資源投入即可實現(xiàn)工期、質量、成本的提升，從而加速行業(yè)發(fā)展升級。目前來看，水務領域只有膜處理單元等基本達到了這三化程度。關注新材料突破性創(chuàng)新。在環(huán)境科學的諸多細分領域，實驗室已經(jīng)開始對新材料進行跨界的突破研究，并取得了相關成果。一些材料突破能夠快速推動環(huán)境行業(yè)的更新進步。如行業(yè)中新出現(xiàn)的硫自養(yǎng)反硝化填料，能以低價態(tài)硫代替碳源，還起到緩釋作用；還有一種能夠隨光照條件變化而調(diào)整生物反應過程的材料，用在水處理工程中可能會帶來一些新效果。將價值外部性內(nèi)部化。作為靜脈產(chǎn)業(yè)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)具有價值外部性的特點，未來企業(yè)需要思考如何將外部性內(nèi)部化，從而將環(huán)境治理從成本中心變成價值中心。如是否可以將生態(tài)空間、生態(tài)承載力作為生產(chǎn)要素之一，將由此釋放出的生產(chǎn)價值進行歸屬確認？這具有一定的想象空間，也需要在測算標準、轉化模式等方面進行長期探索。小微企業(yè)生產(chǎn)水平升級。以宜興企業(yè)為代表的裝備設備類中小企業(yè)，在新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，需要嘗試從產(chǎn)業(yè)末端供應升級為有影響力的產(chǎn)品提供商。此前，這類中小企業(yè)的競爭優(yōu)勢是“性價比”，雖然在產(chǎn)品質量上與國外有所差距，但勝在價格低。但隨著產(chǎn)業(yè)的整體更新?lián)Q代，對裝備設備的質量要求進一步提升，從全生命周期來看，國產(chǎn)裝備設備的競爭力正在逐漸減弱。目前，國內(nèi)還沒有出現(xiàn)能夠沖擊歐盛騰、琥珀的企業(yè)，這或許是裝備企業(yè)的對標方向。
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