一、行業(yè)概況

膜是具有選擇性分離功能的材料。利用膜的選擇性分離可以實現(xiàn)不同液體或氣體組分的分離、分級、濃縮與提純。膜分離技術(shù)是以膜材料為核心，利用膜的選擇性分離功能實現(xiàn)的基于分子量級別的精細分離技術(shù)。膜分離技術(shù)可以根據(jù)目標物質(zhì)分子量不同而實現(xiàn)分離，精度可以達到納米級別，適用于產(chǎn)品的精制和深加工，已廣泛應用于石油化工、醫(yī)藥、食品、電子、水處理與凈化等領域，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。

膜材料的性質(zhì)和化學結(jié)構(gòu)對膜分離性能起決定性地作用，根據(jù)膜孔徑的大小或阻留微粒的表觀尺寸從大到小可分為微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜。

二、行業(yè)政策分析

針對膜領域的下游拓展應用領域，國家也不斷出臺了一系列政策，鼓勵指導下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：

2021 年 1 月 11 日，國家發(fā)改委、科技部、財政部等十部門聯(lián)合發(fā)布《關于推進污水資源化利用的指導意見》，對全面推進污水資源化利用進行了部署，其中提到實施污水近零排放科技創(chuàng)新試點工程。

2022 年 2 月 9 日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》，對 2025 年城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設主要目標中污水處理、零排放及資源化利用提出新的要求。

2022 年 3 月 28 日，住房和城鄉(xiāng)建設部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、水利部印發(fā)《深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》，對“十四五”期間深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)工作做出部署安排。

2022 年 6 月 20 日，工業(yè)和信息化部等 6 部門印發(fā)《工業(yè)水效提升行動計劃》，提出到 2025年，全國萬元工業(yè)增加值用水量較 2020 年下降 16%。工業(yè)廢水循環(huán)利用水平進一步提高，力爭全國規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率達 94%左右。圍繞行業(yè)節(jié)水技術(shù)難點和裝備短板加強協(xié)同攻關，文件指出要著力突破高濃度有機廢水和高鹽廢水處理與循環(huán)利用、高性能膜材料、高效催化劑、綠色藥劑、智能監(jiān)測與優(yōu)化控制等節(jié)水關鍵共性技術(shù)等。

2022 年 12 月 14 日，中共中央、國務院印發(fā)了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035 年）》，明確提出“持續(xù)推進重點領域補短板投資”的要求，其中包括加大生態(tài)環(huán)保設施建設力度。而反滲透加納濾膜的雙膜法處理則是零排放和污水資源化利用的有效工藝之一，隨著國家及行業(yè)政策的推動，將會迎來快速的發(fā)展。

隨著我國新能源汽車的大力發(fā)展，青海加快建設世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地將帶動吸附法加膜法下的膜技術(shù)應用，西藏鹽湖的開發(fā)，海水提鋰方案的落地，“吸附+膜法”技術(shù)在提鋰領域的應用進一步拓展。為反滲透和納濾在新領域的應用打下了堅實的基礎，進一步擴大膜的應用邊界，拓寬膜的應用領域，不斷提升膜在相關領域的重要地位。

三、行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

國外在高性能分離膜領域起步較早，發(fā)展較為成熟，在相關產(chǎn)品領域具備較強的競爭優(yōu)勢和較高的市場占有率。美國、日本在高性能卷式分離膜領域的領先優(yōu)勢尤為明顯，代表性企業(yè)包括杜邦水處理、日本東麗、海德能等。

我國的膜技術(shù)研究及應用雖然相對國外起步較晚，但從 2000 年以后，膜技術(shù)應用的解決方案項目數(shù)量和規(guī)模增速較快，膜技術(shù)應用發(fā)展迅速，成為全球重要的新興市場。國際著名膜技術(shù)企業(yè)將中國作為其重要市場，根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會編制的《2021-2022 中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，2000 年以來，中國膜產(chǎn)業(yè)處于高速增長時期。1999 年，中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約為 28 億元人民幣，僅展全球總產(chǎn)值的 1.7%，2014 年以來首次突破千億元，2020 年超過 3000 億元，占全球總產(chǎn)值32%以上。近五年來年均增長速度均保持在 10%-12%左右。預計 2025 年我國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達到5000 億元人民幣。

中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長狀況

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

目前，膜技術(shù)已經(jīng)在工業(yè)用水處理、城市污水再生回用、工業(yè)廢水零排放、市政自來水提標等領域發(fā)揮重要作用，其推廣應用是保障我國水資源安全的重要舉措之一。同時，膜技術(shù)特別適合現(xiàn)代工業(yè)對節(jié)能降耗、低品位原材料再利用和環(huán)境治理與保護等重大需求，對保障用水安全、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和能源清潔利用及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要意義。

從膜行業(yè)整體競爭格局來看，國外巨頭仍占據(jù)著全球高端分離膜的主要市場份額。與國產(chǎn)膜相比，國外競爭對手在技術(shù)、品牌和資金實力方面均具有比較優(yōu)勢，基本主導了工業(yè)膜、海水淡化膜、物料分離膜等膜產(chǎn)品的市場。不過經(jīng)過多年的技術(shù)積累與生產(chǎn)工藝的改進，近年來，我國本土膜生產(chǎn)廠家正迎頭趕上，產(chǎn)品性能與穩(wěn)定性與國外巨頭的差距正逐漸縮小，在普通家用膜細分市場，國產(chǎn)膜已經(jīng)占到了 70%左右，在工業(yè)膜和物料分離膜領域也逐步涌現(xiàn)出了一批以唯賽勃企業(yè)為代表的優(yōu)秀內(nèi)資企業(yè)與國外企業(yè)展開競爭。在國家構(gòu)建以內(nèi)循環(huán)為主體和復雜的國際環(huán)境背景下，以唯賽勃企業(yè)為代表的國產(chǎn)膜廠家憑借定制化的產(chǎn)品開發(fā)、優(yōu)異的產(chǎn)品性能、貼身的一站式服務助力我國膜行業(yè)替代進口進程的加快。且隨著膜技術(shù)在中國各領域的推廣應用，中國的膜市場規(guī)模將躍居世界首位。因此國內(nèi)膜廠家將加大對國內(nèi)市場的開拓。

觀知海內(nèi)咨詢發(fā)布的《2024-2030年中國膜行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估咨詢報告》是膜行業(yè)最新研究成果。介紹了膜行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、全球及中國膜行業(yè)整體運行態(tài)勢，分析了膜市場競爭格局及膜重點企業(yè)經(jīng)營狀況、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀等，并對膜行業(yè)未來投資前景做了預期及判斷。