行業(yè)主要上市公司：北控水務(wù) ( 00371.HK ) ; 首創(chuàng)環(huán)保 ( 600008.SH ) ;碧水源 ( 300070.SZ ) ; 節(jié)能國禎 ( 300388.SZ ) ;金達(dá)萊 ( 688057.SH ) ;國中水務(wù) ( 600187.SH ) ;興蓉環(huán)境 ( 000598.SZ ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：污水處理能力 ; 污水排放量 ; 競爭格局 ; 發(fā)展趨勢預(yù)測等

行業(yè)概況

——定義

污水處理是指通過物理法、生物法等手段，去除工業(yè)廢水、生活污水等污水中的污染物質(zhì)，使污水的水體能夠達(dá)到排放或再次使用的水質(zhì)要求。

污水處理的工作主要包括三個方面：一是污水處理，包括工業(yè)廢水的處理和生活污水的處理 ; 二是污泥處理，是指針對污水處理后產(chǎn)生的污泥進(jìn)行填埋等處理 ; 三是污水再回收利用，是指污水經(jīng)適當(dāng)處理后，達(dá)到一定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，滿足某種使用要求，可以進(jìn)行有益使用，屬于污水的深度處理。

 

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

 

污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括各類污水處理設(shè)備及配套材料的供應(yīng)，包括污水排放管網(wǎng)、污水處理藥劑、水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備以及污泥處理設(shè)備的生產(chǎn)制造 ; 中游主要是污水處理廠建設(shè)及運(yùn)營管理，目前污水處理項(xiàng)目運(yùn)營方式主要有 BOT、TOT、DBO 以及委托經(jīng)營等 ; 下游主要是中水回用、污泥處理等污水處理末端市場。

 

在上游領(lǐng)域，污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng)代表企業(yè)有海普歐環(huán)保、杰豪環(huán)保、清水源、泰和科技、賽默飛、先和環(huán)保、正達(dá)環(huán)保等 ; 在中游污水處理設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營領(lǐng)域，代表企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、重慶水務(wù)、碧水源、國中水務(wù)、博天環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、金達(dá)萊、大禹節(jié)水等 ; 在下游市場，代表企業(yè)有啟迪桑德、國聯(lián)環(huán)科、中科博聯(lián)、光大水務(wù)、興蓉環(huán)境、孚日股份、中拓環(huán)境等。

 

 

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時期

 

我國污水處理行業(yè)主要經(jīng)歷四個發(fā)展階段：1923 年上海北區(qū)建成第一座污水處理廠，中國開始自行投資興建一批污水處理設(shè)施和污水處理廠 ; 進(jìn)入 20 世紀(jì) 80 年代，城市排水設(shè)施建設(shè)得到了較快的發(fā)展，污水處理行業(yè)得到初步發(fā)展 ;2002-2014 年，中國污水處理行業(yè)進(jìn)入全面發(fā)展期，全國城市污水處理無論在數(shù)量還是質(zhì)量上都得到了迅速的發(fā)展 ;2015 年以來，" 水十條 " 在全國各地貫徹落實(shí)，各部門持續(xù)推出相關(guān)政策，全面推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)、完善污水處理價費(fèi)機(jī)制、促進(jìn)減污降碳協(xié)同增效，污水處理行業(yè)規(guī)�？焖偕仙�。

 

行業(yè)政策背景：政策加持，污水處理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

 

2021 年 6 月，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)《" 十四五 " 城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，提出了 " 十四五 " 時期城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用的主要目標(biāo)、重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，以指導(dǎo)各地有序開展城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用工作。2022 年 1 月，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合五部門印發(fā)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案 ( 2021-2025 年 ) 》，聚焦農(nóng)村污水治理、黑臭水體整治等重點(diǎn)工程，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興提供有力支撐。

" 十四五 " 期間，污水處理重點(diǎn)任務(wù)在于打好水污染治理攻堅戰(zhàn)、促進(jìn)減污降碳協(xié)同增效、深入推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)污水資源化利用。相關(guān)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭�示�?/p>

 

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

——污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善

近年來，國家積極推動污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)污水收集處理能力，完善重點(diǎn)區(qū)域污水收集管網(wǎng)，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，包括新建污水處理廠及對老舊處理廠進(jìn)行擴(kuò)容改造等項(xiàng)目，全國范圍內(nèi)污水處理廠數(shù)量逐年增加，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善。

據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年，我國污水處理廠達(dá)到 22470 座，同比增長 10.12%; 其中，建制鎮(zhèn)共有污水處理廠約 1.52 萬座，城市、縣城分別有污水處理廠 2894 座、1801 座。

 

——污水處理能力大幅提高

 

隨著國家政策不斷推動污水處理提質(zhì)增效，我國污水處理廠處理能力大幅提高，其中，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持下，農(nóng)村為增速最快的區(qū)域，據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2022 年，建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)區(qū)域污水處理能力年復(fù)合增長率分別為 14.1%、33.3%，遠(yuǎn)高于城市、縣城區(qū)域。

盡管農(nóng)村污水處理能力大幅提高，但與城市污水處理能力仍有較大的差距。2022 年，中國城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)及鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理廠污水處理能力分別為 21606 萬立方米 / 日、4185 萬立方米 / 日、3139 萬立方米 / 日、146 萬立方米 / 日及 24 萬立方米 / 日，總體來看，縣城、農(nóng)村區(qū)域污水處理廠處理能力仍有進(jìn)一步增長空間。

 

——污水排放量逐年增長

 

隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民經(jīng)濟(jì)收入不斷提高，居民生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機(jī)、沐浴等設(shè)施也走進(jìn)平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同時，由于化肥的大量應(yīng)用，減少了傳統(tǒng)農(nóng)家肥的使用，造成農(nóng)村生活污水失去了重要消化途徑。

據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)顯示，2016-2022 年，我國污水排放總量持續(xù)提升，2022 年，污水排放量達(dá)到 1099 億立方米，同比增長 1.7%，其中，城市、農(nóng)村、縣城污水排放量分別為 639 億立方米、345.3 億立方米、114.9 億立方米。

 

注：農(nóng)村污水排放量統(tǒng)計范圍為建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)區(qū)域年生活、生產(chǎn)用水量及村莊全年生活用水量。

 

——農(nóng)村污水處理率仍處于較低水平

盡管我國農(nóng)村污水排放總量持續(xù)提升，但目前農(nóng)村對生活污水處理滲透率不高，進(jìn)行處理的區(qū)域占農(nóng)村總區(qū)域比例不高。據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)顯示，2021 年對生活污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)占全國鄉(xiāng)區(qū)域總量比重為 45.68%; 鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理率為 57.25%; 建制鎮(zhèn)污水處理率為 77.84%�？傮w來看，與城市和縣城相比，農(nóng)村污水排放量大，污水處理率較低，在全國加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興背景下，農(nóng)村污水處理行業(yè)需求規(guī)模不斷增大。

 

行業(yè)競爭格局

 

——區(qū)域競爭格局：廣東省污水處理能力及污水處理量領(lǐng)先

污水處理行業(yè)存在較強(qiáng)的地域性，廣東、山東、江蘇等地污水處理整體表現(xiàn)最為突出，其中廣東省污水處理量及污水處理廠處理能力均處于全國領(lǐng)先水平。據(jù)住建部發(fā)布的《2021 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，從污水處理廠處理能力來看，2022 年，廣東城市污水日處理能力為 2936.01 萬噸 / 日排名第一，全省污水處理廠處理能力超過 3000 萬噸 / 日，山東、江蘇全省污水處理廠污水處理能力分別位列第二、第三。

 

——企業(yè)競爭：市場參與者眾多，大型國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

 

目前，我國污水處理行業(yè)市場參與者眾多，主要參與者有跨國水務(wù)集團(tuán)、大型國有企業(yè)以及民營企業(yè)，從企業(yè)規(guī)模來看，污水處理行業(yè)企業(yè)規(guī)模相對較大，企業(yè)注冊資本較高，其中，注冊資本在 10 億元以上的大型企業(yè)有北控水務(wù)、碧水源、興蓉環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)保等 ; 注冊資本在 5-10 億元之間的企業(yè)有綠城水務(wù)、節(jié)能國禎、大禹節(jié)水等 ; 注冊資本小于 5 億元的企業(yè)有天源環(huán)保、中環(huán)環(huán)保等。從企業(yè)競爭力來看，大型國有上市企業(yè)如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉環(huán)境等，憑借雄厚的資本實(shí)力、豐富的社會資源等優(yōu)勢，占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，在全國范圍內(nèi)積極開拓?fù)屨际袌觯�是跨國水�?wù)企業(yè)強(qiáng)力的競爭對手。

 

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

 

—— " 互聯(lián)網(wǎng) +" 促進(jìn)污水處理運(yùn)營管理智能化、數(shù)字化發(fā)展

隨著水務(wù)項(xiàng)目模式由股權(quán)轉(zhuǎn)讓向特許經(jīng)營制度的回歸，城市水業(yè)將進(jìn)一步向服務(wù)轉(zhuǎn)型，同時，伴隨著節(jié)能減排系列政策的發(fā)布，工業(yè)廢水處理專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)市場需求加大，中國污水處理業(yè)的發(fā)展重心目前正處于由建設(shè)向運(yùn)營的轉(zhuǎn)變期，對污水處理項(xiàng)目服務(wù)提供商的專業(yè)運(yùn)營能力提出了更高的要求。

" 互聯(lián)網(wǎng) +" 背景下，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等新一代信息技術(shù)將應(yīng)用到污水處理產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)，促進(jìn)污水處理項(xiàng)目運(yùn)營管理向智能化、數(shù)字化發(fā)展，提高污水治理效率 ; 同時，加強(qiáng)污水處理行業(yè)信息資源整合和開發(fā)利用管理水平，有利于開發(fā)推廣信息化共性關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，促進(jìn)污水處理行業(yè)高速、高質(zhì)量發(fā)展。

 

—— " 十四五 " 時期，污水資源化利用是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢

 

" 十四五 " 時期，國家發(fā)改委聯(lián)合各部門推出污水資源化利用、污泥無害化處置及資源化利用等實(shí)施方案，促進(jìn)減污降碳協(xié)同增效，推動高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。目前，污水處理行業(yè)代表性企業(yè)通過兼并重組、對外投資等方式布局污泥處置、再生水利用等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，在未來，能夠綜合水環(huán)境整體解決方案成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。

 

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。