就行業(yè)的發(fā)展和進步而言，優(yōu)勝劣汰是必然要經(jīng)歷的過程。每一輪淘汰潮都將推動環(huán)保行業(yè)的技術進步和市場升級，同時促進企業(yè)服務能力和技術能力的提升。
青山研究院 / 2024年度特刊
從規(guī)律的角度看，一個行業(yè)實現(xiàn)發(fā)展和走向成熟，必然要經(jīng)歷幾番淘汰。就環(huán)保行業(yè)而言，已然走過了初期的大發(fā)展階段，在各個細分領域走向成熟和更高集中度的過程中，就要面對凌厲的淘汰潮了。基于這一客觀規(guī)律和行業(yè)現(xiàn)狀，環(huán)保企業(yè)對于行業(yè)走勢的判斷以及戰(zhàn)略方向的制定，就需要充分考量接下來將會面對的多種淘汰沖擊。具體而言，技術革新、市場整合、需求升級以及政策調整等變革因素，會交織發(fā)起對規(guī)模龐雜的環(huán)保市場主體的一輪輪洗牌和重新匹配。
本文將分析環(huán)保企業(yè)在未來可能面臨的幾次重要淘汰潮，并剖析背后的行業(yè)邏輯。
技術革新帶來的初代環(huán)保技術淘汰
環(huán)保行業(yè)早期的準入門檻較低，導致大量企業(yè)涌入，其中大多企業(yè)的專業(yè)水準停留在初代技術。隨著環(huán)保政策法規(guī)的趨嚴和行業(yè)的規(guī)范化，缺乏核心技術和創(chuàng)新迭代能力的企業(yè)越來越難以維持，圍繞專業(yè)技術優(yōu)劣的淘汰潮首先到來。微觀層面具體地看，環(huán)保行業(yè)的一些細分領域沒有顯著的門檻，但在宏觀層面看，行業(yè)的技術創(chuàng)新和專業(yè)水平在不斷發(fā)展變化。經(jīng)過這些年的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)的初代環(huán)保技術已經(jīng)難以滿足日益嚴格的環(huán)保要求。例如，在水處理、固廢處理和空氣凈化等領域，高能耗、低效率的傳統(tǒng)技術正逐步被更高效、低耗的替代技術所取代。尤其是在巨量的環(huán)保設施進入運營階段后，高效、低能耗的技術日益成為環(huán)保行業(yè)的關鍵競爭力。此外，隨著環(huán)保政策和排放標準持續(xù)加嚴，對廢氣、廢水和固廢的處理提出了更高的技術要求，進一步加速了初代落后技術的淘汰。由于各地方經(jīng)濟結構和產(chǎn)業(yè)特征的不同，未來提標的兩個重要方向是地方標準和行業(yè)標準，例如，寧夏 2024 年發(fā)布的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》對 PM、SO₂和 NOx 等關鍵排放物設定了嚴格的限值，旨在減少大氣污染，特別是顆粒物和臭氧濃度 。西安市也通過調整禁用高排放機械區(qū)域的辦法，以減少非道路移動機械的尾氣污染 。江蘇和山東等地出臺了專門針對養(yǎng)殖業(yè)尾水處理的標準，如《海水養(yǎng)殖尾水排放標準》，以減少水體富營養(yǎng)化和生態(tài)污染。
在產(chǎn)業(yè)端，不管是直線式還是螺旋型，環(huán)保行業(yè)各領域整體的技術水平會不斷提升，這是一條行業(yè)規(guī)律，也是一條歷史規(guī)律。
資本整合帶來的小弱環(huán)保企業(yè)淘汰
規(guī)模散小、實力羸弱者出局
在未來一段時間，資本仍然是環(huán)保行業(yè)各個細分領域的重要競爭力，甚至比之前更重要。在增量階段，資本是擴大業(yè)績規(guī)模的加速器，在存量階段，資本是助力整合的核心手段。
隨著融資環(huán)境收緊、資本回報率降低，資本將更傾向于向頭部企業(yè)集中，部分盈利能力和融資能力相對較弱的小型環(huán)保企業(yè)可能被兼并或被迫退出市場。在環(huán)保行業(yè)，研發(fā)和擴展需要資金支持，小弱企業(yè)在技術創(chuàng)新和市場擴展上越來越難以與大型企業(yè)抗衡，最終逐步失去競爭力。資本整合帶來行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)不斷兼并小弱企業(yè)，形成規(guī)模效應。因為，環(huán)保行業(yè)尤其需要規(guī)�；拍軐崿F(xiàn)成本優(yōu)勢，而小型企業(yè)的生存空間因此面臨挑戰(zhàn)，這本質上是圍繞資本整合而來的淘汰潮。例如，20 世紀 60-80 年代，歐美等國家的環(huán)保行業(yè)圍繞資本整合發(fā)生了淘汰潮。技術水平較低、資金實力較弱的小企業(yè)難以參與到技術和產(chǎn)品的迭代中，因此大量小型環(huán)保設備企業(yè)被市場淘汰，行業(yè)開始向標準化和規(guī)模化發(fā)展。這個階段的淘汰推動了環(huán)保設備行業(yè)的初步整合，同時促使大規(guī)模環(huán)保公司崛起。
國內環(huán)保行業(yè)各個細分領域的存量整合也將到來，這是另一條至關重要的行業(yè)規(guī)律，將是未來 5 年環(huán)保行業(yè)進化的主脈絡。
產(chǎn)業(yè) 2.0 升級帶來的傳統(tǒng)模式淘汰
服務落后、理念僵化者出局
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，一個重要邏輯是產(chǎn)業(yè)概念和范疇的延伸拓展，過去以末端治理為主的階段為 1.0 階段，往下將進入 2.0 階段，主要表現(xiàn)為“污染治理+”的演變邏輯，比如資源化、智慧化、低碳化等。產(chǎn)業(yè) 2.0 升級將在較遠期形成更高門檻級的淘汰潮，以智慧化對應的運營模式升級和低碳化對應的服務模式升級為例說明。經(jīng)歷過去 10 年過剩級的環(huán)保投資建設，除去僵尸工程、樣子工程，規(guī)模龐大的環(huán)保處理設施進入長期運營階段，與此同時“合規(guī)、避險、降本、增效”的需求開始迸發(fā)，而智慧化是解決這一類需求的利器。一方面，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術的產(chǎn)業(yè)應用日漸成熟，為各類環(huán)保項目優(yōu)化運營、提高效率、降低成本提供了趁手的工具。另一方面，龐大的運營項目基數(shù)為智慧化落地生根提供了可行性和基礎。傳統(tǒng)運營模式中，缺乏數(shù)據(jù)支持的決策容易造成成本高昂的資源浪費，依賴人力經(jīng)驗的管理模式效率低、成本高，難以適應現(xiàn)代環(huán)保市場的需求，因此，圍繞智慧化運營的轉型升級也將形成一次淘汰變革。傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)如果未能及時轉型，在數(shù)據(jù)采集、分析和管理方面欠缺創(chuàng)新能力，將很難在激烈的產(chǎn)業(yè)升級中生存，最終未能擁抱數(shù)字化技術的傳統(tǒng)模式將面臨淘汰。在以上變革之外，與當前環(huán)保行業(yè)有所關聯(lián)的一個趨勢是全球化的低碳革命。全球碳中和目標的提出，使得環(huán)保行業(yè)的范疇逐漸向新能源、低碳技術等方向延伸。碳中和目標要求從污染治理轉向污染預防，這意味著環(huán)保企業(yè)不僅要具備污染處理技術，還要研發(fā)低碳排放技術。例如，碳捕集與利用（CCUS）等新技術成為市場關注的熱點，企業(yè)的技術創(chuàng)新能力成為其能否在碳中和時代存續(xù)的關鍵。
傳統(tǒng)環(huán)保服務企業(yè)的業(yè)務模式較為單一，以末端治理為主，若未能及時轉型，缺乏碳中和相關的技術和服務能力，難以滿足市場對碳減排的需求，便面臨淘汰風險，逐步被多元化、系統(tǒng)化的環(huán)保解決方案企業(yè)取代。
淘汰潮下
環(huán)保企業(yè)核心能力的升級
在走向成熟的過程中，環(huán)保行業(yè)必然要經(jīng)歷脫胎換骨的革新，期間要經(jīng)歷的淘汰潮甚至不止上述三個。
這些潛在的淘汰潮既是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的“陣痛”，也是推動其走向專業(yè)化、集約化和可持續(xù)發(fā)展的動力。辯證地看，對于環(huán)保企業(yè)而言，抓住每一次淘汰潮背后的轉型機遇，將收獲更大、更持久的勝出。在環(huán)保行業(yè)的淘汰潮中，企業(yè)要保持競爭力，必須在多方面提升自身能力，以下是對環(huán)保企業(yè)在未來的競爭中幾項核心能力的分析，暫舉 4 項，歡迎讀者朋友在留言區(qū)補充討論：環(huán)保行業(yè)的客戶多為政府、國企和工業(yè)客戶，關系的維護管理至關重要。環(huán)保企業(yè)有必要建立完善的客戶管理系統(tǒng)，關注客戶真實需求、核心需求和至關重要的未來需求，從而打造長期穩(wěn)定的合作關系。在業(yè)務實操層面，隨著環(huán)保行業(yè)的變革，企業(yè)需要提高需求洞察、合作談判等更高階技能，對于跨地區(qū)、跨行業(yè)的業(yè)務擴展，要更精通各地的政策差異、客戶需求和項目運作模式。此外，面對行業(yè)的整合趨勢，企業(yè)需要提升融資能力以應對資金需求，掌握資本運作、并購、融資租賃等金融手段，助力存量競爭的廝殺。坦白來說，大多數(shù)環(huán)保企業(yè)在管理上還有較大的優(yōu)化空間和必要。環(huán)保項目具有極強的定制化特征，通常涉及多方協(xié)作、長期實施且管理復雜。企業(yè)需提升項目管理能力，確保項目高效推進和執(zhí)行，并將風險控制、成本管理和質量保障融入日常管理中。此外，人才的管理與培養(yǎng)變得格外重要，隨著環(huán)保行業(yè)技術要求提升，企業(yè)需要吸引并培養(yǎng)技術和管理型人才。建立人才梯隊，提供培訓和晉升機制，使企業(yè)在技術創(chuàng)新和市場擴展中有足夠的人才儲備。3、發(fā)展方向重置：戰(zhàn)略能力的升級環(huán)保行業(yè)深受政策影響，企業(yè)需敏銳捕捉政策動向，積極布局符合未來政策方向的產(chǎn)品和服務，如碳減排、綠色低碳城市建設等，搶占先機。企業(yè)需要不斷審視自身的市場定位，明確專注領域，并根據(jù)市場前景和政策導向進行戰(zhàn)略調整。此外，環(huán)保行業(yè)全球化趨勢增強，企業(yè)可以考慮拓展國際市場，借助“一帶一路”等政策契機，提升在發(fā)展中國家的市場份額，同時積累國際項目管理和市場經(jīng)驗。技術的更新?lián)Q代是環(huán)保行業(yè)淘汰潮的關鍵因素，低效、傳統(tǒng)的技術模式難以支撐企業(yè)的長遠發(fā)展。企業(yè)需提升研發(fā)能力，積極投入新技術、新材料的開發(fā)、智慧環(huán)保系統(tǒng)等的研發(fā)，滿足市場對高效、低耗環(huán)保技術的需求。增強企業(yè)在核心技術上的自主研發(fā)能力，以保持產(chǎn)品與服務的領先地位。
在淘汰中重生和強大
環(huán)保政策不斷加碼、治理標準日益嚴格、需求不斷升級等行業(yè)變革，是環(huán)保行業(yè)淘汰潮爆發(fā)的底層邏輯。就行業(yè)的發(fā)展和進步而言，優(yōu)勝劣汰是必然要經(jīng)歷的過程。每一輪淘汰潮都將推動環(huán)保行業(yè)的技術進步和市場升級，同時促進企業(yè)服務能力和技術能力的提升。因此，環(huán)保企業(yè)往后的戰(zhàn)略布局，有必要更深入地考慮這一客觀規(guī)律，回歸產(chǎn)業(yè)進化邏輯，放棄對于大勢的幻想。企業(yè)若想生存并發(fā)展壯大，必須通過商務能力、管理能力、戰(zhàn)略能力和創(chuàng)新能力的全方位提升，才能更好地適應市場需求的變化，應對激烈的市場競爭。
