來源:江蘇。ㄒ伺d)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院
作者:史方標
一、并購總覽
●中滔環(huán)保:持續(xù)發(fā)力廣東市場
中滔環(huán)保日前公布,增持廣州盈隆49%權(quán)益至95%,后者主要從事工業(yè)污水處理及擁有位于增城市的工業(yè)污水處理項目,現(xiàn)金代價1.96億人民幣(約2.46億港元)。廣州盈隆主要從事根據(jù)BOO業(yè)務(wù)模式在工業(yè)園為多個顧客提供集中工業(yè)污 水處理。目標公司擁有位于廣東省增城市的盈隆項目。
這已是中滔環(huán)保今年的第三樁股權(quán)交易。從地域上看,標的公司都位于廣東省境內(nèi)。中滔持續(xù)加碼廣東市場的戰(zhàn)略清晰可見。
●首創(chuàng)股份:進軍山東
首創(chuàng)股份24日發(fā)布公告稱,公司將以現(xiàn)金1.02億元整體收購臨沂港華水務(wù)有限公司(以下簡稱臨沂港華)51%股權(quán)、山東梁山海源水務(wù)有限公司(以下簡稱梁山海源)100%股權(quán),兩項交易價款分別為7480萬元、2750萬元。根據(jù)公司2013年年度報告,公司在華東地區(qū)的營收份額僅次于華北地區(qū),但業(yè)績增速并不理想,僅為8.10%(華北市場增速為29.48%)此次首創(chuàng)或期通過進入山東市場來提振華東區(qū)域的增長速度。
●光大水務(wù):借殼上市
光大國際于6月2日發(fā)布公告稱,與新加坡上市的漢科環(huán)境科技集團有限公司達成出售協(xié)議,以58.11億元人民幣,出售光大水務(wù)投資公司(以下簡稱“光大水務(wù)”)全部已發(fā)行股本予漢科環(huán)境,以換取后者發(fā)行股份。收購?fù)瓿珊,漢科環(huán)境將成為光大國際間接附屬公司,公司名稱將改為中國光大水務(wù)有限公司,仍維持在新加坡上市,以作為光大國際的另一融資平臺。
●中國再生:借殼上市, too
秦嶺水泥3月16日晚間發(fā)布延期復(fù)牌公告,稱公司重大資產(chǎn)重組擬向重組方中國再生資源開發(fā)有限公司等交易對方發(fā)行股份購買其持有的廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)。如交易成功,中國再生將成為公司第一大股東。該并購重組案于近日披露出更多細節(jié):其控股股東冀東水泥發(fā)布公告稱,擬將持有的秦嶺水泥無限售條件流通股1億股,以2.75元/股的價格轉(zhuǎn)讓給中國再生資源有限公司。
秦嶺水泥是全國重點支持的60家水泥企業(yè)之一。由于經(jīng)營陷入困境,2009年秦嶺水泥被法院宣布破產(chǎn)重整,冀東水泥即于此時入主該公司。
●漢威電子:打造環(huán)保監(jiān)測業(yè)務(wù)鏈
漢威電子5月中發(fā)布公告稱,將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買嘉園環(huán)保 80.00%股權(quán),沈陽金建 48.91%股權(quán)。交易價格分別為4.4億及6440萬元。嘉園環(huán)保主要致力于提升資源綜合利用、促進節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,是目前國內(nèi)領(lǐng)先的廢氣治理系統(tǒng)、垃圾滲濾液等廢水污水處理系統(tǒng)整體解決方案提供商。沈陽金建是一家基于 GIS 平臺數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的綜合運營商,其自主研發(fā)的地理信息系統(tǒng)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,主要提供專業(yè)化管理及監(jiān)控系統(tǒng)解決方案。
據(jù)分析, 通過本次交易,漢威電子將可從既有環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域出發(fā),進入環(huán)境污染治理板塊,可以為客戶提供從氣體檢測到廢氣治理的完整解決方案。若漢威電子成功實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴展,環(huán)保監(jiān)測領(lǐng)域?qū)⒃偬硪患抑匾母偁幷摺?/p>
二、并購預(yù)測
本部分為讀者將環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)的預(yù)計潛在并購買家和賣家一一呈現(xiàn),并且給出其主要看點、并購發(fā)生概率、以及時間可能發(fā)生的期限。以期使讀者對環(huán)保并購市場有前瞻性的把握。