首創(chuàng)股份擬以8127萬元掛牌轉(zhuǎn)讓蘇州首創(chuàng)嘉凈環(huán)?萍脊煞萦邢薰2100萬股股份(21%股權(quán))(簡稱“嘉凈環(huán)保”),折合3.87元/股,較之前2.5元/股收購價格溢價54.8%。
嘉凈環(huán)保成立于2006年,注冊資本為1億元。經(jīng)營范圍為水處理設(shè)備、環(huán)保設(shè)備研發(fā)、銷售、安裝、制造及維護;承接環(huán)保工程、水處理工程、市政工程;經(jīng)營自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、機械的進口業(yè)務(wù);自有廠房租賃;研發(fā)、銷售:河湖整治工程所需的植物及塑料填料。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,北京首創(chuàng)股份有限公司持股51%,蘇州嘉凈投資管理有限公司持股15%,自然人吳立、陳庚平、吳虞分別持股13.5%、11.07%和2.43%,蘇州嘉林環(huán)保水務(wù)有限公司持股2.9983%,蘇州和鼎管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持股2.9441%,蘇州和越投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股0.7162%,蘇州和超投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股0.3414%。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2017年標的公司營業(yè)收入為4.27億元,凈利潤為1204.39萬元;資產(chǎn)總計為4.56億元,凈資產(chǎn)為1.59億元。2018年前4個月,標的資產(chǎn)營業(yè)收入為1922.53萬元,凈利潤為-628.6萬元;資產(chǎn)總計為73293.66萬元,凈資產(chǎn)為11.755億元。
2014年12月30日,首創(chuàng)股份公告收購嘉凈環(huán)保股權(quán),預計總投資1.275億元,持有其51%股權(quán)。本次交易分兩步實施,第一步,公司將以2.5元/股的價格收購嘉凈環(huán)保1100萬股股份,收購價款2750萬元,占其總股本的18.33%,包括:蘇州嘉林環(huán)保水務(wù)有限公司持有的1,010.17萬股、蘇州和超投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)持有的7.66萬股、蘇州和越投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)持有的16.08萬股及蘇州和鼎管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有的66.09萬股;第二步,公司將以單方增資的方式,以2.5元/股的價格認購嘉凈環(huán)保新發(fā)行的4000萬股股份,增資金額10,000萬元;增資后公司持有嘉凈環(huán)保51%股權(quán),嘉凈環(huán)保注冊資本由原6000萬元人民幣增加至1億元人民幣。