文章導(dǎo)讀

預(yù)計農(nóng)村水務(wù)將是水污染防治行動計劃(又稱“水十條”)的重點方向之一，行業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/span>目前我國一些地區(qū)農(nóng)村水務(wù)市場初具雛形，已有多家上市公司涉足這一市場�，F(xiàn)行的“連片整治”及“拉網(wǎng)式全覆蓋”可能是未來主要的推進方式，社會參與型的第三方委托運營模式也將獲得發(fā)展。

來源：中國證券報 作者：王威 肖揚

我國農(nóng)村水務(wù)發(fā)展滯后，農(nóng)村水污染物排放量維持高位，占全國水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強烈反差。預(yù)計農(nóng)村水務(wù)將是水污染防治行動計劃(又稱“水十條”)的重點方向之一，行業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/span>

與發(fā)達國家相比，我國農(nóng)村污水處理存在資金投入不足、運營水平低下、標準嚴重缺失等問題。在運營方面，權(quán)責主體模糊，運營監(jiān)管不足，財政壓力較大；此外，我國現(xiàn)行水技術(shù)標準體系尚無專門針對農(nóng)村污水處理的國家標準。

目前我國一些地區(qū)農(nóng)村水務(wù)市場初具雛形，已有多家上市公司涉足這一市場�，F(xiàn)行的“連片整治”及“拉網(wǎng)式全覆蓋”可能是未來主要的推進方式，社會參與型的第三方委托運營模式也將獲得發(fā)展。

市場空間巨大

目前我國農(nóng)村供水安全堪憂、污染物排放逐年增加、污水處理覆蓋率遠低于城鎮(zhèn)。農(nóng)村在我國的二元城鄉(xiāng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中占有重要戰(zhàn)略地位，且保障民生意義突出，迫切需要國家下大力氣推動農(nóng)村水務(wù)事業(yè)發(fā)展。目前，市場普遍對《水污染防治行動計劃》(又稱“水十條”)抱以期待。預(yù)計在這一政策中，水污染治理重要組成部分的農(nóng)村水環(huán)境治理將是政策重點著力點之一。在農(nóng)村飲水安全、污水處理等領(lǐng)域，國家政策扶持和資金支持力度將有較大提高。農(nóng)村污水處理市場將迎來“大機遇+大挑戰(zhàn)”。

隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，我國農(nóng)村人口數(shù)量呈逐年下降趨勢。截至2012年底，我國農(nóng)村人口數(shù)量6.4億，農(nóng)村人口占全國總?cè)丝诘?/span>47.4%。需要指出的是，這里的農(nóng)村人口不包括小城鎮(zhèn)等類農(nóng)村地區(qū)人口。

我國農(nóng)村在供水方面的安全隱患較大。根據(jù)《全國農(nóng)村飲水安全工程“十二五”規(guī)劃》，確定納入“十二五”規(guī)劃的農(nóng)村飲水不安全人數(shù)近3.0億人，占農(nóng)村人口總數(shù)的46.4%，不安全人數(shù)基數(shù)大，占比高；同時，我國農(nóng)村飲水呈現(xiàn)出新增農(nóng)村飲水不安全人數(shù)比例大、農(nóng)村飲用水水質(zhì)不達標人數(shù)比例大等特點。由于地理位置、氣候、當?shù)厮�資源狀況、經(jīng)濟及水處理條件等方面的不同，各個農(nóng)村行政地域呈現(xiàn)出不同的水量水質(zhì)問題。

環(huán)保部“中國環(huán)境狀況公告”顯示，從2011年起開始增加農(nóng)業(yè)源廢水污染物的排放統(tǒng)計。從2011-2013年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國農(nóng)業(yè)源廢水污染物排放量維持高位。截至2013年底，我國化學需氧量排放總量2352.7萬噸，其中農(nóng)業(yè)源化學需氧量1125.7萬噸(甚至高于生活源的889.8萬噸)，占排放總量的47.8%；氨氮排放總量245.7萬噸，其中農(nóng)業(yè)源氨氮77.9萬噸，占排放總量的31.7%。

從2006年到2013年，全國設(shè)市城市污水處理率從55.7%上升至99.1%，目前已接近飽和狀態(tài)；縣城污水處理率從13.6%上升至82.6%，污水處理率亦明顯提升。

而農(nóng)村污水處理率遠低于設(shè)市城市和縣城。2012年，村莊污水處理率僅為7.0%，僅少數(shù)發(fā)達省市的農(nóng)村污水處理事業(yè)取得一定成果。北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東等少數(shù)發(fā)達省市對農(nóng)村生活污水進行處理的村比例能達到10%左右；上海達到43%，為全國最高；其他大部分省份還未全面鋪開，只是在部分村鎮(zhèn)進行了試點。

從地域劃分來看，東部農(nóng)村污水處理率最高，中西部農(nóng)村污水處理率相對較低。2010年，東部、中部、西部地區(qū)開展農(nóng)村生活污水處理的村占各自村總數(shù)的比例分別為9.4%、2.6%、2.1%，均未達到10.0%。

根據(jù)《農(nóng)村生活污水處理項目建設(shè)與投資指南》，農(nóng)村生活污水分散式處理工程投資標準中，小型人工濕地噸水投資2600-3700元/噸，土地處理2000-3300元/噸，穩(wěn)定塘1900-3300元/噸，凈化沼氣池600-5300元/噸，小型一體化污水處理裝置11000-39000元/噸。投資標準與處理規(guī)模、處理工藝等因素相關(guān)程度較大。綜合農(nóng)村生活污水分散式處理工程投資參考標準，保守估算，2014年農(nóng)村污水分散處理設(shè)施投資單價為5000元/噸。

隨著中國城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，假設(shè)每年農(nóng)村人口以2%速度遞減(2003-2012年農(nóng)村人口平均年復(fù)合增長率)，2017年農(nóng)村污水排放量大約為148億噸。

農(nóng)村污水處理率方面，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)十二五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》，到2015年，我國建制鎮(zhèn)污水處理率達到30%。由于農(nóng)村污水處理率受政策、市場、技術(shù)等多方因素影響，預(yù)計到2015年，農(nóng)村污水處理率將可能低于建制鎮(zhèn)污水處理率30%。假設(shè)2014-2017年處理設(shè)施建設(shè)單價保持不變，以農(nóng)村污水處理率達到20%計算，則2017年農(nóng)村污水處理潛在市場規(guī)模408億元(不包含設(shè)施建成后的運營市場規(guī)模)。

發(fā)達國家的經(jīng)驗

我國農(nóng)村人口基數(shù)大、經(jīng)濟欠發(fā)達、污染源分散、地域差異大，這些特點與發(fā)達國家相比，具有極強的個性特征。盡管我國農(nóng)村污水處理市場與發(fā)達國家在一定程度上缺乏可比性，但發(fā)達國家經(jīng)過多年的摸索和實踐，形成的比較完善的鄉(xiāng)村污水治理體系仍具有借鑒意義。

美國城鎮(zhèn)污水處理率已全面普及，城郊(美國已實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化，城郊相當于美國農(nóng)村行政級別)污水處理率也已達一定水平。美國在20世紀60年代基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化，自20世紀60年代末至80年代中期，美國用大約15年的時間，完成了城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的全面普及，在城郊地區(qū)安裝了約2500萬套分散型污水處理系統(tǒng)，約1/4的人口和1/3的新建社區(qū)在使用分散型污水處理設(shè)施。

法律法規(guī)體系方面，美國已形成較為完善的農(nóng)村面源水污染防治法律法規(guī)體系，明確了政府機構(gòu)和公民在防治水質(zhì)污染和水資源方面的權(quán)利、義務(wù)和職責。分散式污水治理涉及到的組織結(jié)構(gòu)包括聯(lián)邦EPA、州政府和土著民族保留區(qū)、縣級政府辦事機構(gòu)3個層面。

2003年，美國EPA為了指導(dǎo)各州和地方有效開展分散污水治理，發(fā)布了《分散處理系統(tǒng)管理指南》，提出了5種集中管理程度逐步加強的運行模式；運行模式的提出有助于通過利用合理的政策支持、行政程序來確定和統(tǒng)一立法機構(gòu)，明確農(nóng)村污水污染方、第三方運營服務(wù)提供方、政府管理機構(gòu)方的權(quán)責，能夠保證農(nóng)村污水分散處理系統(tǒng)的有效管理。

資金方面，各州設(shè)立“清潔水州立滾動基金”投向污水處理項目。滾動基金中，聯(lián)邦政府提供80%資金，州政府提供20%資金，所有資金作為低息、或無息貸款提供給重要的污水處理及環(huán)保項目，貸款償還期一般不超過20年，所償還貸款及利息再次進入滾動基金，用于支持新的項目滾動基金計劃，并與其他資金配套共同解決農(nóng)村污水治理資金難題。不過，滾動基金計劃資金滿足不了農(nóng)村污水設(shè)施建設(shè)的全部需求，還要依靠EPA、農(nóng)業(yè)部、住建部、當?shù)刂菡�府等一系列其他資金來源。

上世紀90年代后期，日本百萬人口以上的大城市的污水處理設(shè)施建設(shè)已基本完善，截至2000年，百萬人口以上的大城市污水處理率達到99%；近年來，日本污水處理設(shè)施建設(shè)主要集中在中小城市及農(nóng)村地區(qū)，其污水處理率顯著提高。

在日本，城鎮(zhèn)污水處理主要采用下水道設(shè)施等的集中式污水處理技術(shù)，農(nóng)村污水處理主要采用凈化槽等分散式污水處理技術(shù)，此外還有農(nóng)業(yè)村莊排水設(shè)施等其他技術(shù)。日本各類生活污水處理設(shè)施權(quán)責清晰明確，主要體現(xiàn)在生活污水處理技術(shù)的目的、事業(yè)單位主體、實施區(qū)域、處理方式、對象人口、補助主體、補助率等全方面。

日本的污水處理設(shè)施建設(shè)費用分攤比率穩(wěn)定。對于集中式污水處理設(shè)施，中央及地方各級政府直接撥款是集中式污水處理設(shè)施建設(shè)的主要資金來源。分散式污水處理設(shè)施方面，政府視情況對凈化槽等分散性處理設(shè)施出資建設(shè)或給予補貼；在以地方政府為主體的建設(shè)項目，地方政府投資57%，而受益?zhèn)�人僅出10%。

責任主體均較模糊

我國農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)主要依靠地方資金來源，中央在農(nóng)村環(huán)境治理的資金投入主要在于引導(dǎo)地方資金。為了引導(dǎo)資金投入到農(nóng)村環(huán)境治理，規(guī)定中央財政資金需要有地方配套資金。目前，中央、地方省級、地方村級、地方農(nóng)業(yè)土地住建等其他部門投資共同組成農(nóng)村環(huán)境治理投資資金。

推進方式也在不斷出新。2008年-2009年，農(nóng)村環(huán)境治理運營方式主要是“以獎促治”，即農(nóng)村開展整治并達到效果后，中央會以資金進行獎勵。

近年來，國家新增的“連片整治”運營方式逐步成為主流。從2010年開始，財政部、環(huán)保部等部門聯(lián)合開展農(nóng)村環(huán)境“連片整治”專項工作；2010-2013年，國家以“連片整治”為主，重點解決突出環(huán)境問題，并逐步摸索經(jīng)驗。從總結(jié)評估結(jié)果來看，試點省份基本達到預(yù)期效果。

同時，國家支持“連片整治”執(zhí)行效果好、且具備相應(yīng)財政實力的省份開展“拉網(wǎng)式全覆蓋”運營方式。2013年，國家選擇寧夏、江蘇兩省進行“拉網(wǎng)式全覆蓋”試點工作，中央給予江蘇4.5億元、寧夏3.5億元撥款。

社會參與型的第三方委托運營模式將在未來的“整體捆綁+BOT模式”項目類型中將獲得發(fā)展。目前農(nóng)村污水處理運營模式主要分為政府主導(dǎo)型和社會參與型兩種，由于監(jiān)管成本、治理能力、技術(shù)水平等制約因素，政府主導(dǎo)型運營模式在未來將逐年下降，而社會參與型運營模式在國家“連片整治”以及“拉網(wǎng)式全覆蓋”等推進方式背景下，能夠最大程度保證治理效果。

目前我國主要有“以獎促治”、“連片整治”以及“拉網(wǎng)式全覆蓋”3條農(nóng)村環(huán)境治理的資金投入渠道。

“以獎促治”方面，截至2013年，中央投入專項資金135億元；“連片整治”方面，目前中央財政直接投入近170億元，帶動地方財政投入超過160億元；“拉網(wǎng)式全覆蓋”方面，寧夏、江蘇、重慶3省份共獲中央及省級資金60億元左右。面對龐大市場需求，我國農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)資金投入不足。

同時，運營權(quán)責主體模糊、運營監(jiān)管不足、財政壓力較大。在發(fā)達國家，政府、市場、個人在農(nóng)村污水處理均承擔相應(yīng)責任；對個人用戶而言，除承擔小部分建設(shè)成本外，普遍要求承擔運營費用。

我國農(nóng)村污水處理管理及責任主體均較模糊。國家沒有明確農(nóng)村污水處理工作的管理及責任主體；地方管理體制差異很大，管理主體不明確，部門職責不清晰，造成開展農(nóng)村污水處理的協(xié)調(diào)難度大，并容易造成各部門依托不同的項目和投資渠道，一哄而上重復(fù)建設(shè)造成浪費。

同時，農(nóng)村污水處理日常運行和管理人員的知識及經(jīng)驗欠缺，無法保障設(shè)施的科學運行；尤其在凈化槽、MBR等先進農(nóng)村污水處理技術(shù)上，雖然處理效果較好，但對技術(shù)人員要求較高，我國農(nóng)村的經(jīng)濟及科技水平難以適應(yīng)。

就一般情況來看，農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)資金由中央和地方共同投資，而項目建成后的運營資金主要由地方承擔(縣級+鄉(xiāng)村級)。以農(nóng)村居民人均生活污水量70升/人天、2012年農(nóng)村人口數(shù)量64222萬人數(shù)據(jù)基礎(chǔ)為例，假設(shè)農(nóng)村人口數(shù)量以2%速度遞減，則2014年全國農(nóng)村生活污水排放量約為4318萬噸/天；以農(nóng)村污水處理運營費用1元/噸計算，則2014年的管理維護成本可達158億元；該項管理維護費用一般由縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府承擔(縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的承擔比例普遍為1:1)，這將對地方政府造成較大財政壓力，從而影響其推動農(nóng)村污水治理的積極性。

此外，我國尚不存在農(nóng)村污水處理統(tǒng)一的國家技術(shù)標準，僅有《農(nóng)村生活污染控制技術(shù)規(guī)范》行業(yè)標準；并且由于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》、《污水綜合排放標準》等排放標準要求過高，考慮農(nóng)村與城市在經(jīng)濟以及技術(shù)水平存在較大差距，大部分地區(qū)達不到城鎮(zhèn)污水排放標準，否則將成為一項沉重的經(jīng)濟負擔，因此亟待制定適合農(nóng)村的生活污水排放標準。

我國農(nóng)村人口多、行政單元數(shù)量大，由于其經(jīng)濟發(fā)展水平、供水排水條件、生活風俗習慣等方面的差異，導(dǎo)致不同地區(qū)農(nóng)村生活污水污染狀況不同。因此，農(nóng)村生活污水排放標準的制定必須根據(jù)當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展水平、污染物排放特征、環(huán)境影響評價、污染對象測算等因素，科學確定污染控制指標和排放限值，合理制定相關(guān)技術(shù)參數(shù)及測試指標的適宜性，不能照搬國外農(nóng)村污水排放標準。

推進方式將不斷創(chuàng)新

目前，我國農(nóng)村污水處理率遠低于設(shè)市城市和縣城，農(nóng)村污水處理發(fā)展的滯后使其形成了巨大的潛在市場(設(shè)備供應(yīng)+建設(shè)+運營)；參照我國農(nóng)村污水處理與美國及日本等發(fā)達國家之間的差距，我們認為，我國的后續(xù)工作重點可能是：加大農(nóng)村水處理投入力度并優(yōu)先支持經(jīng)濟相對發(fā)達的農(nóng)村地區(qū)提高污水處理能力、建立非中央資金的融資引入機制、總結(jié)并推廣適用于我國農(nóng)村的污水處理標準及技術(shù)等，并可能在經(jīng)濟相對發(fā)達省份及地區(qū)率先開展，時間跨度可能長達十余年甚至更長。

在經(jīng)濟較為發(fā)達省份以及地方政府能夠給予農(nóng)村足夠配套資金支持的地區(qū)，收取最終受益農(nóng)民用戶水費(含污水處理費)、資金成本回收等方面相對現(xiàn)實，商業(yè)模式執(zhí)行相對容易，國家可能在這些地區(qū)率先展開試點工作，加大投入力度，提高農(nóng)村污水處理水平。

融資方面，僅靠中央投入資金遠遠不夠，需要建立合理可行的融資平臺，強制配套地方資金，并積極引入社會資金。

融資平臺將與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平和農(nóng)民可支配收入相互契合。根據(jù)世界銀行[微博]的貧困人口劃定標準，我國農(nóng)民收入普遍處于中等(東部沿海地區(qū))或低等水平。因此我們預(yù)計，國家可能在東部沿海等經(jīng)濟相對發(fā)達省份制定合理可行的農(nóng)村污水處理融資試點平臺，并根據(jù)當?shù)卣�府及當�(shù)剞r(nóng)村的收入水平，在中央投入、地方各級政府投入、社會資本投入中尋求合理平衡的投入比率，預(yù)計隨著地方政府及社會資本的參與度不斷深入，我國農(nóng)村污水處理將逐步向投資主體多元化方向發(fā)展。

國家可能建立類似的農(nóng)村污水處理投資專項基金，并設(shè)定該基金的投資方向(投資省份及地區(qū))及標準、基金管理者篩選、基金合規(guī)規(guī)則等，從而保證資金來去安全可靠。

運營方面，針對農(nóng)村污水分散化、規(guī)模小等特點，“連片整治”以及能夠覆蓋全省的“拉網(wǎng)式全覆蓋”將可能成為未來政府主要的推進方式；第三方委托運營的社會參與型模式，在國家“連片整治”以及“拉網(wǎng)式全覆蓋”等推進方式背景下，能夠最大程度保證治理效果，在未來的“整體捆綁+BOT模式”項目類型中將獲得發(fā)展。

標準建設(shè)方面，適用于農(nóng)村的污水排放標準及處理技術(shù)將得到持續(xù)推廣。國家可能將制定適合我國國情的農(nóng)村污水排放標準，并且由于各個省份及地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、供水排水條件、生活風俗習慣等方面存在較大差異，發(fā)達省份及地區(qū)可能將得到中央或地方政府支持，并率先開展農(nóng)村污水排放標準制定，積極推廣適合我國農(nóng)村的污水處理技術(shù)。

農(nóng)村在國家城鎮(zhèn)化發(fā)展道路以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變遷過程中占據(jù)重要角色。當前農(nóng)村供水安全隱患較大、農(nóng)村廢水污染物排放量維持高位、且農(nóng)村污水處理率遠遠滯后于設(shè)市城市和縣城，預(yù)計將于年內(nèi)出臺的《水污染防治行動計劃》在農(nóng)村污水處理方面將寫下濃重一筆。

目前，主營業(yè)務(wù)中包括農(nóng)村水務(wù)業(yè)務(wù)的公司主要有國中水務(wù)、桑德環(huán)境、碧水源、首創(chuàng)股份等。國中水務(wù)通過收購瑞典Josab公司，擁有分散式供水設(shè)備，并同山東省住建廳簽訂了農(nóng)村水務(wù)合作協(xié)議。桑德環(huán)境以分散式污水處理裝置“smart”開拓農(nóng)村市場。碧水源通過推廣“CWT”處理裝置，建設(shè)新農(nóng)村污水處理工程。首創(chuàng)股份近期通過子公司香港首創(chuàng)，收購了蘇州嘉凈環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司51%股權(quán)，該公司主營小城鎮(zhèn)分散式污水處理設(shè)備。